Perspectives du T1 2026 de BWXT : Au service de la renaissance nucléaire

Une forte exécution du carnet de commandes, associée à un contrat SMR historique et à un environnement macroéconomique favorable, pourrait entraîner une expansion significative des multiples. Ce scénario prévoit une capitalisation boursière cible comprise entre 33,2 milliards et 36,1 milliards de dollars.

Rigetti Computing (RGTI) : Le coût élevé de la capture d'une vague quantique

Rigetti Computing est une véritable entreprise d'informatique quantique — verticalement intégrée, techniquement crédible et disposant de 600 millions de dollars de liquidités avec une dette quasi nulle. Le partenariat de 250 millions de dollars avec Quanta Computer, un pipeline de commandes de matériel en croissance (Inde C-DAC 8,4 millions de dollars, AFRL 5,8 millions de dollars) et une feuille de route claire vers plus de 1 000 qubits d'ici 2027 rendent la thèse à long terme convaincante. Nous respectons la technologie. Nous ne contestons pas le TAM.

Nebius Group (NBIS) : Le cloud IA full-stack caché à la vue de tous

Nebius Group N.V. représente l'une des opportunités d'infrastructure d'IA asymétriques les plus convaincantes sur les marchés publics aujourd'hui. L'entreprise — un cloud IA full-stack intégré verticalement, construit sur le modèle GPU-as-a-Service (GPUaaS) — a généré 529,8 millions de dollars de revenus au cours de l'exercice 2025 (soit une augmentation de 479 % en glissement annuel) et a clôturé l'année avec 1,25 milliard de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), dépassant ses propres prévisions. L'objectif de revenus de 3,0 à 3,4 milliards de dollars pour 2026 implique une multiplication par 5 à 6 au cours d'un seul exercice fiscal, soutenue par des contrats signés avec des hyperscalers, un investissement stratégique de 2 milliards de dollars de NVIDIA et un pipeline de 3 GW de capacité de calcul détenue et contrôlée.

RKT vs. UWMC: The Flywheel vs. The Pipeline, Rocket Takes the Long Game

Rocket Companies and UWM Holdings are the two undisputed titans of the U.S. mortgage origination market — but they are running fundamentally different races. RKT has spent the last 18 months making $16 billion in acquisitions (Redfin + Mr. Cooper) to construct a vertically integrated homeownership ecosystem designed to be resilient across rate cycles. UWMC has stayed laser-focused on dominating the independent broker channel with aggressive pricing, proprietary AI tools, and its controversial "All-In" lock-in strategy.

Applied Digital Corporation : Examen du T1 2026 – Le cœur de l'usine d'IA, le marché ne l'a pas encore valorisé

Applied Digital Corporation (APLD) s'impose comme l'un des acteurs les plus convaincants de l'infrastructure d'IA pure sur les marchés publics. L'entreprise conçoit, construit et exploite des centres de données hyperscale spécialement optimisés pour les charges de travail de calcul haute performance (HPC) à forte densité de GPU – la colonne vertébrale de la révolution de la formation et de l'inférence d'IA.

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