Nansen giới thiệu Chatbot AI cho phân tích On-Chain, lên kế hoạch giao dịch được con người chấp thuận

Tóm tắt điều hành

Công ty phân tích blockchain Nansen đã giới thiệu Nansen AI, một chatbot đàm thoại được phát triển với sự hợp tác của Anthropic, tận dụng mô hình ngôn ngữ Claude của họ. Công cụ này được đào tạo trên bộ dữ liệu độc quyền của Nansen với hơn 500 triệu địa chỉ blockchain được gắn nhãn trên hơn hai chục chuỗi, bao gồm Ethereum và nhiều mạng EVM khác. Ban đầu được định vị là trợ lý nghiên cứu, Nansen AI cung cấp cho người dùng những hiểu biết tức thì về xu hướng thị trường, dòng chảy ví và hoạt động của tiền thông minh. Công ty đã trình bày các kế hoạch trong tương lai để tích hợp khả năng thực hiện giao dịch được con người chấp thuận, với dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025. Sự phát triển này nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập vào các phân tích on-chain và chiến lược giao dịch phức tạp, mặc dù sự đón nhận của thị trường vẫn còn không chắc chắn giữa các cuộc thảo luận liên tục về tính minh bạch, độ chính xác và các rủi ro cố hữu liên quan đến các tác nhân AI tài chính.

Chi tiết sự kiện

Nansen AI sử dụng giao diện đàm thoại, khác với các biểu đồ và bảng điều khiển truyền thống, để cung cấp thông tin chi tiết về thị trường. Người dùng có thể truy vấn AI để phát hiện tín hiệu giao dịch, giải thích hành vi ví hoặc xác định hoạt động từ các địa chỉ có giá trị cao. Nền tảng này dựa trên lợi thế dữ liệu rộng lớn của Nansen, bao gồm hơn 500 triệu địa chỉ được gắn nhãn, được công ty trích dẫn là cho phép nó vượt trội hơn các mô hình AI đa năng như ChatGPT hoặc Grok trong dự báo chuyên biệt về tiền điện tử. Để thúc đẩy việc áp dụng, Nansen đã điều chỉnh giá đăng ký, giảm từ 99 đô la xuống 69 đô la mỗi tháng. Mặc dù hiện tại là một công cụ nghiên cứu, lộ trình bao gồm một "ứng dụng on-chain tác nhân" với chức năng thực hiện giao dịch. Khi được kích hoạt, AI sẽ đề xuất giao dịch, nhưng xác nhận của con người sẽ là một bước bắt buộc trước khi bất kỳ giao dịch nào được thực hiện, phản ánh một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để xác thực vòng lặp cốt lõi và xây dựng lòng tin của người dùng. Khi ra mắt, hệ thống hỗ trợ ví trên Ethereum và 25 blockchain EVM chính khác, với kế hoạch mở rộng thêm.

Ý nghĩa thị trường

Sự ra mắt của Nansen AI báo hiệu sự tích hợp sâu sắc hơn của trí tuệ nhân tạo trong thị trường tiền điện tử, có khả năng định hình lại cách các nhà giao dịch tương tác với dữ liệu on-chain. Bằng cách đơn giản hóa quyền truy cập vào các phân tích phức tạp, công cụ này có thể trao quyền cho một phạm vi rộng lớn hơn các bên tham gia, từ bán lẻ đến tổ chức, từ đó tăng hiệu quả thị trường. Tuy nhiên, tiến bộ này cũng đưa ra những cân nhắc mới. Việc thiếu một sách trắng kỹ thuật công khai, cùng với việc thiếu các số liệu được tiết lộ về độ chính xác, tỷ lệ dương tính giả hoặc khả năng chống lại các cuộc tấn công đối kháng của tác nhân, đặt ra thách thức trong việc thiết lập niềm tin hoàn toàn. Các nhà quan sát trong ngành lưu ý tiềm năng rủi ro hệ thống mới nếu các mô hình AI thất bại hoặc bị thao túng. Việc phát hành này diễn ra trong bối cảnh thị trường biến động cao và sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với các giải pháp giao dịch do AI điều khiển, làm nổi bật sự căng thẳng giữa đổi mới và quản lý rủi ro trong hệ sinh thái Web3.

Bình luận của chuyên gia

Việc ứng dụng các tác nhân AI trong Web3 đối mặt với những thách thức đáng kể, chủ yếu là do phân mảnh dữ liệu. Các chuyên gia chỉ ra rằng tính chất phi tập trung của dữ liệu blockchain, trải rộng trên nhiều chuỗi không đồng nhất với các hành vi RPC, cấu trúc nhật ký và giả định hoàn thành khác nhau, làm phức tạp việc phát triển AI mạnh mẽ. Sự phân mảnh này dẫn đến các vấn đề như dữ liệu lỗi thời, độ trễ và định dạng không nhất quán, có thể gây ra lỗi cơ bản và trôi mô hình. Một quan điểm cho rằng "các tác nhân AI không thất bại về logic, chúng thất bại về đầu vào," nhấn mạnh nhu cầu quan trọng về một lớp trung lập chuẩn hóa và xác minh dữ liệu on-chain trong thời gian thực. Các cơ quan quản lý và tổ chức giám sát cũng đã gắn cờ các đề xuất "bot AI độc quyền" là có rủi ro cao, khuyến cáo thận trọng đối với các giải pháp thiếu phương pháp luận minh bạch hoặc hồ sơ theo dõi đã được chứng minh.

Bối cảnh rộng hơn

AI đang ngày càng thay đổi bối cảnh giao dịch tiền điện tử bằng cách tăng cường tốc độ, độ chính xác và khả năng quản lý rủi ro cho cả nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp. Các bot và công cụ do AI hỗ trợ có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu thời gian thực, xác định xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch một cách tự chủ, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội thoáng qua và thích ứng với những thay đổi thị trường đột ngột. Các lợi ích chính bao gồm học hỏi liên tục từ hành vi thị trường để có các chiến lược thích ứng, quản lý rủi ro nâng cao thông qua mô hình dự đoán và các cơ chế tự động như lệnh dừng lỗ, và loại bỏ các thành kiến cảm xúc trong các quyết định giao dịch. Hơn nữa, các công cụ AI đang dân chủ hóa quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch phức tạp từng chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức. Trong tương lai, việc tích hợp AI với các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa tiện ích của nó, cho phép quản lý thanh khoản và các chiến lược canh tác lợi suất thông minh hơn, thúc đẩy thị trường tiền điện tử hướng tới các mô hình tự động, dựa trên dữ liệu và toàn diện hơn.