Puntos clave
Dos actores clave del sector de servicios públicos están capitalizando un aumento proyectado del 160% en la demanda de energía de los centros de datos, con Brookfield Renewable expandiendo su cartera de energía verde y GE Vernova modernizando la red.
"La red no puede seguir el ritmo", señalaron los analistas de The Motley Fool el 3 de abril. Identificaron a Brookfield Renewable y GE Vernova como dos beneficiarios clave del auge de la demanda energética impulsada por la IA.
El auge en el desarrollo de la IA está creando una demanda de electricidad sin precedentes. Según las proyecciones de la industria, se espera que los centros de datos aumenten su consumo de energía del 2,5% estimado de la demanda de electricidad de EE. UU. en 2024 a más del 7,5% para 2030. Brookfield Renewable está desarrollando una de las carteras de proyectos de energía renovable más grandes del mundo, con más de 157 gigavatios de capacidad. GE Vernova, que recientemente se escindió de General Electric, es un proveedor clave de la tecnología de red necesaria para poner en funcionamiento esa nueva energía.
Esta tendencia otorga una prima a las empresas que pueden generar nueva energía y modernizar la red al mismo tiempo. Las acciones de Brookfield Renewable han ganado más del 15% en el último trimestre, mientras que GE Vernova ha visto subir sus acciones un 8% desde su debut. El problema central es que las necesidades energéticas de la IA son inmediatas, mientras que la construcción de nuevas plantas de energía puede llevar de cinco a diez años, lo que genera un período sostenido de alta demanda.
Brookfield Renewable (BEP, BEPC) está abordando directamente el lado de la oferta de la ecuación. La extensa cartera de activos de energía hidroeléctrica, eólica y solar de la compañía es una ventaja clave. Con una cartera de desarrollo de más de 157 gigavatios, la empresa está posicionada para firmar acuerdos de compra de energía a largo plazo con gigantes tecnológicos que se han comprometido a alimentar sus centros de datos con energía 100% renovable.
GE Vernova (GEV) aborda la otra mitad del problema: la red en sí. La red eléctrica existente no fue construida para manejar las demandas de energía concentradas de los centros de datos modernos. GE Vernova proporciona hardware y software esenciales para la modernización de la red, incluidos los sistemas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC). El segmento de soluciones de red de la compañía vio un aumento del 12% en los pedidos en el último trimestre, lo que refleja la carrera por actualizar la infraestructura.
El aumento de la demanda de energía relacionada con la IA crea una pista de crecimiento de varios años para las empresas de servicios públicos e infraestructura energética bien posicionadas. Los inversores seguirán de cerca los próximos informes de ganancias de Brookfield Renewable y GE Vernova a principios de mayo para detectar signos de aceleración de las carteras de pedidos y una mejora en las previsiones de margen.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
