Key Takeaways:
Un análisis reciente de Barron's identifica ocho compañías financieras como posibles compras antes de los resultados, argumentando que el sector está utilizando la inteligencia artificial para aumentar los márgenes de beneficio mientras cotiza con descuento respecto a la tecnología.
"Este parece ser el momento de buscar oportunidades para comprar acciones fuera de los nombres impulsados por los centros de datos que están en pleno auge", escribió Jacob Sonenshine de Barron's. El análisis señala datos de los estrategas de Morgan Stanley que muestran que el 40 por ciento de las firmas financieras del S&P 500 han mencionado impactos cuantificables relacionados con la IA en sus beneficios.
Mientras que el ETF VanEck Semiconductor ha subido aproximadamente un 32 por ciento este año, el sector financiero del S&P 500 ha bajado casi un 6 por ciento, lo que sugiere una brecha de valoración. Las financieras están utilizando la IA para reducir la dependencia del personal para la valoración de activos, gestionar el crédito, crear algoritmos de fijación de precios de seguros e identificar nuevos mercados. El informe contrasta las altas valoraciones de empresas centradas en la IA como Palantir (PLTR), que cotiza a un P/E TTM de 190, con el potencial de estas firmas más tradicionales.
El análisis, citando un filtro de Dennis DeBusschere de 22V Research, destaca empresas que integran la IA y que también es probable que superen las estimaciones de ganancias. La lista incluye al gestor de activos T. Rowe Price (TROW), Broadridge Financial Solutions (BR), el corredor de seguros Arthur J. Gallagher (AJG) y la aseguradora Allstate (ALL). Un filtro separado identificó firmas con sólidos historiales de superación de ganancias, como Mastercard (MA), CNO Financial Group (CNO), Federated Hermès (FHI) y Cboe Global Markets (CBOE).
El mercado en general muestra resultados mixtos, con empresas como Sherwin-Williams (SHW) viendo subir sus acciones un 2 por ciento tras superar las estimaciones de ingresos y ganancias del primer trimestre. El fabricante de pinturas informó ventas de 5.67 mil millones de dólares, un 6.8 por ciento más año tras año. En el espacio de la salud, CareDx (CDNA) registró un aumento de ingresos del 39 por ciento y elevó sus previsiones para todo el año, mostrando un fuerte crecimiento en sectores específicos.
La tesis de inversión de Barron's sugiere que mientras la economía continúe expandiéndose, estas firmas financieras que adoptan la IA pueden lograr un alto crecimiento de las ganancias al aumentar los márgenes de beneficio. Los próximos informes de ganancias para esta cesta de acciones serán una prueba clave de esta teoría.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
