La demanda de energía de la IA desata una fiebre por el gas y dispara los precios 10 veces

El aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos de inteligencia artificial está forzando una carrera de miles de millones de dólares hacia nuevas centrales eléctricas de gas natural, lo que provoca que los precios regionales de la energía se disparen más de diez veces y amenaza con descarrilar los objetivos de reducción de carbono a largo plazo.

"Estamos entusiasmados de seguir adelante con esta solución energética actualizada, que refleja nuestro compromiso tanto con la última innovación como con las prioridades de la comunidad", dijo Mahesh Thiagarajan, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure, en un comunicado sobre el cambio a celdas de combustible para su enorme campus Project Jupiter.

La escala de la demanda no tiene precedentes. Las empresas de servicios públicos de EE. UU. triplicaron recientemente su pronóstico a cinco años para la demanda pico de verano de 38 GW a 128 GW, un aumento mayor que toda la capacidad de generación de energía de muchos países. En la red PJM, que cubre el Atlántico medio, los precios de capacidad para el período 2026-2027 se han disparado a 329 dólares por megavatio-día, un aumento de más de diez veces con respecto al precio de 28,92 dólares de dos años antes. Para satisfacer esto, empresas como Entergy están gastando 3.200 millones de dólares en 2,3 GW de generación de gas únicamente para un nuevo centro de datos de Meta Platforms Inc. en Luisiana.

Esta carrera por el gas crea un efecto de "bloqueo", ya que estas plantas tienen una vida útil de 30 años, lo que socava los objetivos climáticos. Está forzando un ajuste de cuentas en la industria tecnológica, enfrentando la necesidad urgente de potencia informática con los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y provocando una búsqueda de soluciones energéticas alternativas, desde celdas de combustible hasta reinicios nucleares.

El mandato de 'Construya su propia generación'

El tamaño y la velocidad de la demanda impulsada por la IA está superando la capacidad de respuesta de la red. El tiempo de espera medio para que un nuevo proyecto de energía renovable se conecte a la red es de más de cuatro años, un cronograma que es incompatible con el ciclo de desarrollo de la industria tecnológica. Esto ha llevado a lo que el CEO de NextEra Energy, John Ketchum, llama la tendencia "BYOG" o "Build Your Own Generation" (Construya su propia generación), donde los gigantes tecnológicos se asocian directamente con las empresas de servicios públicos para construir fuentes de energía dedicadas.

NextEra, el mayor desarrollador de energía renovable en EE. UU., se ha asociado con ExxonMobil para construir una planta de energía de gas natural de 1,2 GW en el sureste. Este movimiento destaca un cambio pragmático, aunque controvertido: incluso los líderes de la energía limpia están recurriendo a los combustibles fósiles para proporcionar la energía confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana que requieren las cargas de trabajo de IA y que las renovables, sin un almacenamiento masivo, aún no pueden garantizar. La tendencia es global, con proyectos como un centro de datos de IA planificado de 50.000 millones de dólares en Croacia por la empresa estadounidense Pantheon Atlas, lo que señala nuevas demandas masivas de energía en todo el mundo.

Una red al borde de la sobrecarga

La red eléctrica existente, diseñada para un crecimiento de la demanda predecible y lento, no está preparada para los perfiles de carga volátiles y de alta intensidad de la IA. Entrenar un modelo de lenguaje grande puede consumir cientos de megavatios de forma continua durante semanas, mientras que las tareas de inferencia crean picos de potencia bruscos e impredecibles. Este comportamiento no tiene precedentes históricos y desafía los modelos operativos fundamentales de las empresas de servicios públicos.

El problema se ve agravado por años de falta de inversión en infraestructura de transmisión. En Virginia, un importante centro de centros de datos, ya hay 50 GW de proyectos de centros de datos atrapados en la cola de interconexión, esperando actualizaciones de la red. Este cuello de botella está obligando a los desarrolladores a buscar soluciones más radicales, pasando de simplemente adquirir energía a generarla activamente.

Emergen jugadas de energía alternativa

Si bien el gas natural es la solución inmediata y escalable, sus implicaciones ambientales y de precios están empujando a algunos de los actores más importantes de la industria a explorar alternativas más limpias. En un cambio de estrategia significativo, Oracle y BorderPlex Digital Assets anunciaron que su campus de IA "Project Jupiter" de 165.000 millones de dólares en Nuevo México funcionará con una microrred de celdas de combustible de 2,45 GW de Bloom Energy, abandonando los planes iniciales de turbinas de gas. La medida, que aborda las preocupaciones locales sobre la calidad del aire y el uso del agua, creará una de las microrredes de centros de datos fuera de la red más grandes del mundo.

Otros gigantes tecnológicos están siguiendo caminos diferentes. Google se ha asociado con NextEra para reiniciar la planta de energía nuclear Duane Arnold de 615 megavatios en Iowa para asegurar una fuente de electricidad constante y libre de carbono. Mientras tanto, Meta está explorando opciones futuristas, incluida la contratación de energía solar basada en el espacio, una tecnología que tiene como objetivo transmitir energía solar desde la órbita hasta la Tierra. Estos proyectos, aunque todavía incipientes o únicos, representan una búsqueda crítica de un nuevo paradigma energético para alimentar el futuro de la IA.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.