Puntos Clave:
Allianz SE se posicionó como el principal candidato para adquirir la unidad de seguros de vida de HSBC Holdings Plc en Singapur en un acuerdo valorado en hasta $2 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto, lo que marca la última incursión de la aseguradora alemana en la gestión patrimonial asiática.
"Allianz y HSBC están ultimando los detalles de la transacción, y el anuncio podría llegar pronto", dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.
HSBC había preseleccionado a Allianz junto a Sumitomo Life Insurance y Daiichi Life Group, mientras que Sun Life Financial y Nippon Life Insurance también estuvieron anteriormente en la contienda. El banco con sede en Londres inició una revisión estratégica del negocio en Singapur en enero, según han señalado fuentes. La oferta de Allianz se produce después de que retirara una oferta de aproximadamente S$2.200 millones por una participación mayoritaria en Income Insurance Ltd. en 2024.
Para Allianz, que tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $170 mil millones y cotiza a 12.5 veces sus ganancias, la adquisición profundizaría su presencia en el competitivo mercado asegurador de Singapur. Para el consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery, quien ha reducido capas directivas y negocios desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, la venta liberaría capital mientras el banco se centra en la gestión patrimonial y la banca mayorista en la ciudad-estado. Las acciones de HSBC se han duplicado en Hong Kong desde el nombramiento de Elhedery.
El acuerdo también complementaría la expansión asiática más amplia de Allianz. Su brazo de gestión de activos, Allianz Global Investors, está en conversaciones exclusivas para adquirir la división de gestión de activos de United Overseas Bank Ltd., según fuentes.
HSBC completó la adquisición de AXA Singapore por $529 millones hace cuatro años bajo el anterior consejero delegado Noel Quinn. El portavoz del banco dijo que Singapur sigue siendo un foco clave de inversión y crecimiento, aunque declinó hacer más comentarios sobre la revisión.
Un representante de Allianz declinó hacer comentarios. Las conversaciones continúan y no se han tomado decisiones definitivas, señalaron las fuentes, indicando que otros postores siguen interesados.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
