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American Healthcare REIT Inc. (NYSE: AHR) anunció el martes el precio de una oferta pública de 14 millones de acciones que se espera genere unos ingresos brutos de aproximadamente 705,6 millones de dólares antes de gastos.
El fideicomiso de inversión en bienes raíces celebró un acuerdo de venta a plazo con BofA Securities, que actúa como único suscriptor de la oferta, según un comunicado de la empresa. Se espera que la oferta se cierre el 22 de mayo, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Según el acuerdo, se espera que el comprador a plazo tome prestadas y venda 14 millones de acciones al suscriptor. BofA Securities también tiene una opción de 30 días para comprar hasta 2,1 millones de acciones adicionales. La empresa no recibirá ingresos inmediatos por la venta, pero espera liquidar físicamente el acuerdo de venta a plazo en un plazo de aproximadamente 24 meses, momento en el cual recibirá los ingresos en efectivo por las acciones.
La oferta se produce mientras las acciones de AHR cotizan cerca de su máximo de 52 semanas. Las acciones han rendido un 54,85 por ciento durante el último año. Se espera que los ingresos netos de la liquidación se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones futuras. American Healthcare REIT posee y opera una cartera diversificada de bienes raíces de atención médica clínica, que incluye viviendas para personas mayores, centros de enfermería especializada y edificios médicos para pacientes ambulatorios en los Estados Unidos, el Reino Unido y la Isla de Man.
Esta oferta de acciones aumentará el número de acciones en circulación, lo que podría diluir a los accionistas existentes a corto plazo. Sin embargo, la infusión de capital proporciona al REIT recursos significativos para futuras adquisiciones e inversiones. Los inversores estarán atentos a la ejecución del acuerdo de venta a plazo y al despliegue de capital durante los próximos 24 meses.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
