Puntos clave
Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) recaudará 52,5 millones de dólares canadienses a través de una colocación privada tras recibir la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange para su plan de financiación.
"El inversor estratégico Eldorado Gold Corporation ha indicado interés en comprar hasta 15.000.000 de dólares estadounidenses en acciones ordinarias", afirmó la empresa en un comunicado, señalando que la inversión completa requiere la aprobación de los accionistas desinteresados.
La financiación consiste en una oferta de exención de financiación para emisores cotizados ("LIFE") de 43,5 millones de dólares canadienses y una colocación privada concurrente de 9,1 millones de dólares canadienses, con todas las acciones del acuerdo a un precio de 4,50 dólares canadienses. El cierre inicial de los ingresos brutos totales de 52.547.548,50 dólares canadienses está programado para el 21 de mayo de 2026.
La inyección de capital reduce el riesgo de la trayectoria de exploración de Amex para su proyecto insignia Perron, aunque introduce una dilución de acciones para los inversores existentes. La participación total de Eldorado depende de una votación de los accionistas el 16 de junio, una fecha clave para la estrategia de financiación de la empresa.
La oferta se compone de tres partes principales: una oferta LIFE de 43,5 millones de dólares canadienses de 9.661.000 acciones ordinarias, una colocación privada sin intermediarios de 7,3 millones de dólares canadienses de 1.622.222 acciones y un tramo inicial de 1,8 millones de dólares canadienses de una colocación privada con intermediarios. Los colocadores conjuntos National Bank Financial Inc. y MDCP Securities Limited también tienen la opción de vender 1.449.150 acciones adicionales, lo que podría aumentar los ingresos brutos en otros 6,5 millones de dólares canadienses.
La inversión prevista de 15 millones de dólares estadounidenses por parte de Eldorado Gold está sujeta a su aprobación como "Persona de Control" por los accionistas desinteresados de la empresa en la reunión del 16 de junio. Si se aprueba, se espera que la compra de Eldorado se cierre en un segundo tramo después de la reunión.
La financiación exitosa proporciona a Amex una sólida posición de efectivo para perseguir agresivamente su estrategia de exploración en el proyecto Perron a escala de distrito en Quebec. Los inversores ahora estarán atentos a la junta de accionistas del 16 de junio para la aprobación del importante tramo de inversión de Eldorado Gold.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
