Puntos clave:
La empresa de insurtech Baige Digital (02672.HK) lanzó el martes su OPI en Hong Kong, ofreciendo 33,3 millones de acciones a un precio de entre HKD 15,6 y HKD 20,28 cada una.
CMBC Capital y BOCI actúan como patrocinadores conjuntos de la cotización, según el prospecto.
La oferta global comprende 33,3444 millones de acciones H, con aproximadamente un 10% reservado para el tramo público de Hong Kong y un 90% para la colocación internacional. Cada lote de negociación consta de 200 acciones, lo que requiere una tarifa de entrada de aproximadamente HKD 4.096,91. El período de suscripción se extiende desde el martes hasta el 24 de junio.
Dos inversores de referencia se han sumado al acuerdo: GLY New Mobility 2. LP y Ke Jiaqi, presidente de Xiamen Hengxing Group, comprometiendo cada uno HKD 10 millones. Basándose en el precio de oferta medio de HKD 17,94 y excluyendo la opción de sobreasignación, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD 541 millones.
La valoración resultante de la empresa se pondrá a prueba frente a sus pares del sector cuando comience la negociación. Se espera que Baige Digital cotice en el Tablón Principal de Hong Kong el 29 de junio, y la negociación del primer día servirá como indicador clave del apetito institucional por las cotizaciones de insurtech en la ciudad.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
