Puntos clave:
Dajin (01081.HK) fijó el precio de su OPI en Hong Kong en 66,4 HKD por acción, recaudando aproximadamente 6640 millones de HKD (851 millones de USD).
El precio de oferta se determinó el 3 de junio, según informó la empresa en una presentación ante la bolsa de valores.
La opción de sobreasignación se ejerció en su totalidad, añadiendo 13 millones de acciones, que representan aproximadamente el 15 % de la oferta inicial. Las acciones H se negociarán en lotes de mercado de 100 acciones cada uno en el Mercado Principal de Hong Kong Exchanges and Clearing.
El ejercicio total de la opción greenshoe permite a la empresa emitir 13 millones de acciones adicionales al mismo precio de oferta, lo que refleja la demanda institucional. La oferta pública inicial comprendía aproximadamente 87 millones de acciones antes de la sobreasignación, lo que eleva la oferta total a aproximadamente 100 millones de acciones.
Se espera que la negociación comience a las 9 a. m., hora de Hong Kong, el 5 de junio, siempre que la oferta global sea incondicional antes de las 8 a. m. de ese día. La cotización en el Mercado Principal brinda a Dajin acceso a los mercados de capitales de Hong Kong y a una base más amplia de inversores.
La empresa aún no ha revelado el uso específico de los fondos, la identidad de los inversores ancla ni los principales suscriptores de la oferta. La fijación del precio otorga a Dajin una valoración de mercado que se pondrá a prueba cuando comience la negociación. La negociación del primer día, el 5 de junio, proporcionará la indicación más clara de la demanda institucional y minorista de las acciones.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
