Puntos clave:
DASOUCHE, respaldada por Ant Group, busca una valoración de hasta $901 millones en su oferta pública inicial en EE.UU., planeando recaudar hasta $54 millones mediante la venta de 3 millones de acciones depositarias estadounidenses a un precio de entre $16 y $18 cada una, bajo el ticker "DSC" en el Nasdaq.
"La aprobación de la CSRC marca la primera autorización para una solicitud de cotización en EE.UU. en cuatro meses, lo que señala una reapertura gradual del canal de los mercados de capitales offshore para las empresas chinas", afirmó Tom Brennan, analista de OPV y M&A en Edgen. "La suscripción ancla de $30 millones por parte de Ant Group proporciona un soporte sólido para la operación".
La plataforma automotriz con sede en Hangzhou planea ofrecer 3 millones de ADS, y API (Hong Kong) Investment, una subsidiaria de propiedad total de Ant Group, se ha comprometido a suscribir hasta $30 millones de acciones en la oferta. Otros patrocinadores incluyen a 5Y Capital y Primavera Capital Group. La Comisión Reguladora de Valores de China aprobó la OPV en Nueva York en abril, la primera autorización de este tipo desde diciembre.
Fundada en 2012, DASOUCHE opera como una plataforma de internet para la industria automotriz, enfocada en soluciones digitales y servicios de transacción para la circulación de vehículos usados y nuevos. La capacidad de la empresa para asegurar el respaldo de Ant Group —y un compromiso ancla de $30 millones por parte de la unidad del gigante fintech en Hong Kong— subraya la importancia estratégica del sector de digitalización automotriz en China. La OPV pondrá a prueba el apetito de los inversores estadounidenses por plataformas tecnológicas chinas en medio de las tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín. Si tiene éxito, la cotización podría allanar el camino para que otras empresas chinas reanuden la búsqueda de OPV en EE.UU. tras un prolongado período de sequía en los flujos de capital transfronterizos.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
