Puntos clave:
Datavault AI Inc. ejecutó una hoja de términos no vinculante el 30 de mayo para una potencial financiación estructurada dilutiva de $2 mil millones, bajo la cual emitiría acciones entre $1.55 y $2.00 cada una a un fondo de inversión institucional y a una plataforma de inversión institucional estructurada regulada con sede en el Reino Unido, a cambio de unidades preferentes en un vehículo que posee una cartera de renta fija de $2 mil millones.
"Este es un hito importante y un reconocimiento a las capacidades de Datavault AI", declaró el director ejecutivo Nathaniel T. Bradley. "Poseemos las patentes, tenemos los contratos, y la transacción de financiación estructurada propuesta, de completarse, brindaría la oportunidad de escalar a la velocidad que este mercado regulado exige".
La transacción propuesta se estructuraría en cuatro tramos sucesivos de hasta $500 millones cada uno, con el primer tramo apuntando a completarse para el tercer trimestre de 2026. Datavault AI está obligada a financiar $25 millones en costos administrativos y de estructuración por cada tramo, y debe realizar el primer pago no reembolsable de $25 millones mediante transferencia bancaria antes del 4 de junio, financiado a través de la venta de bitcoin y cuentas por cobrar. Al cierre de cada tramo, la contraparte tendría derecho a nominar un director adicional, y después del tramo final obtendría suficiente poder de voto para elegir a la mayoría de la junta directiva de nueve miembros.
El acuerdo proporcionaría a Datavault AI una base de colateral para respaldar una línea de crédito garantizada para sus iniciativas de intercambio de activos digitales, incluyendo las plataformas Information Data Exchange, International Elements Exchange y NYIAX. La contraparte ha acordado canalizar todos sus proyectos globales de tokenización de activos digitales e infraestructura blockchain exclusivamente a través de la plataforma patentada de Datavault AI, que se sustenta en más de 100 patentes emitidas en EE. UU. La red periférica distribuida SanQtum, preparada para computación cuántica, de la compañía está operativa en Nueva York y Filadelfia, y apunta a aproximadamente 48,000 GPU en 100 ciudades de EE. UU. para finales de 2026.
Impulso de ingresos y contexto de mercado
Datavault AI reportó un crecimiento de ingresos interanual del 443% en el primer trimestre de 2026 y mantiene un objetivo de ingresos para todo el año 2026 de al menos $200 millones, lo que representa un crecimiento proyectado de aproximadamente el 400%. La compañía ya ha firmado $800 millones en contratos de tokenización en 2026 y cerró una oferta directa registrada de $60 millones que elevó su capital de trabajo a aproximadamente $140 millones. Se anticipan $120 millones adicionales en financiación no dilutiva de Scilex Holding Company.
Un informe conjunto de abril de 2025 de Boston Consulting Group y Ripple proyecta que el mercado de activos tokenizados del mundo real alcanzará los $18.9 billones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 53%. La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025, que superó el Comité Bancario del Senado el 14 de mayo por una votación bipartidista de 15 a 9, ha pasado ambos comités del Senado y espera una votación en el pleno.
Riesgos y condiciones de ejecución
La transacción propuesta está sujeta a la negociación de acuerdos definitivos, la finalización de la debida diligencia, la aprobación de los accionistas, autorizaciones regulatorias que incluyen revisión antimonopolio y confirmación del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, una enmienda a los estatutos para aumentar las acciones autorizadas, y la recepción de una opinión de equidad. No hay garantía de que se ejecuten acuerdos definitivos o de que la transacción se complete en los términos descritos o en absoluto.
De completarse, la financiación respaldaría el despliegue de la red SanQtum, la aceleración de las tres plataformas de intercambio de la compañía y el servicio de las obligaciones de deuda existentes antes de los lanzamientos planificados de los exchanges. El acuerdo de exclusividad global de la contraparte entraría en vigor al cierre, posicionando a Datavault AI como el proveedor exclusivo de infraestructura para los proyectos de tokenización de la contraparte en todo el mundo.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
