Forgent Power Solutions fijó una oferta ampliada de 43,7 millones de acciones a 49 dólares cada una, un descuento del 11% respecto al cierre anterior. Las acciones cayeron un 11% a 49,90 dólares el miércoles mientras el mercado absorbía la nueva oferta.
Forgent Power Solutions fijó una oferta ampliada de 43,7 millones de acciones a 49 dólares cada una, un descuento del 11% respecto al cierre anterior. Las acciones cayeron un 11% a 49,90 dólares el miércoles mientras el mercado absorbía la nueva oferta.
La empresa utilizará los ingresos netos de sus 14,6 millones de acciones para redimir participaciones en una subsidiaria operativa propiedad de los actuales accionistas controlados por Neos Partners, la firma de capital privado que respalda a Forgent. Las entidades matrices afiliadas a Neos están vendiendo 29,1 millones de acciones en la oferta y recibirán la totalidad de los ingresos de esa parte.
Goldman Sachs, Jefferies y Morgan Stanley lideran el sindicato de suscripción, con J.P. Morgan, BofA Securities y Barclays actuando como colocadores. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 6,5 millones de acciones adicionales. Se espera que la oferta se cierre el 6 de julio.
La venta secundaria se produce después de que las acciones de Forgent se hayan más que duplicado en el último año, impulsadas por la creciente demanda de equipos eléctricos utilizados en la construcción de centros de datos. La compañía, que fabrica equipos de distribución de energía diseñados a medida para centros de datos, la red eléctrica e instalaciones industriales, prevé un crecimiento de ingresos del 85% este año, según datos de InvestingPro. La acción aún cotiza con múltiplos de valoración elevados a pesar del descuento, lo que refleja la prima que los inversores han otorgado a las empresas vinculadas a la expansión de centros de datos.
La oferta diluye a los accionistas existentes, pero también fortalece el balance de Forgent a medida que redime las participaciones de la subsidiaria. Los inversores estarán atentos al próximo informe de resultados de la compañía para evaluar si el crecimiento de pedidos de los clientes de centros de datos puede sostener la trayectoria de ingresos que ha impulsado el rally de la acción.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
