Fosun International Ltd. ha seleccionado a los bancos para una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong de su unidad Club Med, que podría recaudar al menos 500 millones de dólares.
El conglomerado chino está trabajando con BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. en la cotización, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por ser información privada.
Los detalles de la oferta, incluido un cronograma preciso y la valoración, aún no se han revelado. La IPO vería al operador de complejos turísticos cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
La medida se produce mientras Fosun busca liberar valor de su cartera y apuntalar su balance. La IPO pondrá a prueba el apetito de los inversores en un mercado de Hong Kong que ha visto una reciente desaceleración en las nuevas cotizaciones.
Fosun, un conglomerado con sede en Shanghái, tomó el control total de lo que entonces era Club Méditerranée SA en 2015 tras una prolongada guerra de ofertas. La adquisición fue una pieza clave de la estrategia de Fosun para aprovechar la creciente demanda de los turistas chinos de experiencias de viaje premium.
Club Med opera decenas de complejos turísticos en todo el mundo, conocidos por sus paquetes de vacaciones todo incluido. Una cotización pública proporcionaría a la empresa capital para expandir su presencia, particularmente en Asia, y competir con otros gigantes globales de la hospitalidad.
La posible cotización ofrece un camino para que Fosun monetice su inversión de larga data en la cadena de complejos turísticos. El rendimiento de la negociación en el primer día servirá como una prueba clave de la demanda institucional de activos centrados en el consumidor en el mercado actual.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
