Goldman Sachs ha identificado una vía concreta para monetizar los casi 700.000 millones de dólares invertidos en centros de datos de IA: un mercado global de transporte autónomo que se prevé genere casi 1 billón de dólares en ingresos para 2035.
"La aparición a gran escala de vehículos autónomos en las autopistas de EE. UU. y otros países desarrollados es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá", afirmó el analista de Goldman Mark Delaney en un informe reciente, destacando que los despliegues comerciales ya se están acelerando.
El banco elevó significativamente su previsión para el mercado de robotaxis en EE. UU. a 19.000 millones de dólares para 2030, casi el triple de su estimación de hace un año. A nivel mundial, Delaney proyecta un mercado de robotaxis de 415.000 millones de dólares para 2035, al que se sumarán otros 560.000 millones de dólares del transporte de carga autónomo, creando un fondo de beneficio bruto combinado de aproximadamente 285.000 millones de dólares.
Este cambio tecnológico pone en aviso a un segmento de 440.000 millones de dólares de la economía estadounidense, incluidos los salarios de los conductores de taxis y camiones y los ingresos por transporte compartido. El informe señala que Waymo, de Alphabet, ya ha captado el 30% del mercado de transporte compartido en San Francisco apenas 20 meses después de su lanzamiento comercial, lo que indica un rápido potencial de disrupción.
Los Robotaxis se Aceleran
La agresiva revisión de las previsiones está impulsada por la rápida expansión del despliegue de vehículos autónomos en EE. UU., China y Europa. Este crecimiento se sustenta en la tecnología patentada de firmas como Waymo, Tesla y Pony.ai, así como en herramientas comerciales de IA de empresas como Nvidia.
El interés de los consumidores va a la par del despliegue. Los datos de búsqueda de Google muestran una creciente curiosidad por los robotaxis, y la rápida ganancia de cuota de mercado de Waymo en San Francisco ofrece un ejemplo concreto de adopción por parte de los consumidores. El informe de Goldman prevé que los operadores de robotaxis integrados verticalmente podrían alcanzar márgenes brutos de entre el 30% y el 50%.
Transporte de Carga: El Mayor Fondo de Beneficios
Mientras que los robotaxis acaparan los titulares, el informe identifica el transporte de carga autónomo como una fuente de beneficios aún mayor. Se prevé que el mercado mundial genere más de 135.000 millones de dólares en beneficios brutos para 2035, con un fondo de beneficios acumulados de unos 300.000 millones de dólares durante la próxima década.
Esta rentabilidad depende de la caída de los costes. Delaney espera que el coste por milla de los camiones autónomos caiga significativamente a finales de la década, estabilizándose en torno a los 2 dólares por milla. Empresas norteamericanas como Aurora, Kodiak, Waabi y Plus ya están planeando importantes expansiones de flota en los próximos años.
Disrupción para los Operadores Tradicionales
El auge de los vehículos autónomos representa una amenaza directa para el mercado laboral de transporte existente y las industrias adyacentes. El informe advierte explícitamente al sector del transporte compartido, pronosticando que los vehículos autónomos podrían captar el 5% del mercado total de transporte compartido de EE. UU. y Canadá para 2030 en un escenario base, y hasta el 16% en un escenario pesimista para los operadores tradicionales.
"En general, esperamos que el fondo de beneficio bruto global de los camiones autónomos crezca desde cerca de 0 dólares en 2025 hasta unos 135.000 millones de dólares en 2035", concluyó Delaney, reforzando la visión de que la fase de escalada de la tecnología comenzará en serio el próximo año.
Este artículo tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
