Ionic Digital presenta solicitud de cotización directa en Nasdaq con una valoración de $2,000 millones

Ionic Digital Inc., una empresa de infraestructura digital que pasó de la minería de criptomonedas a la computación de alto rendimiento y cargas de trabajo de IA, presentó el lunes una solicitud para salir a bolsa mediante una cotización directa en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker IOND.

La empresa espera listar hasta 10,8 millones de acciones de Clase A, según un documento de registro presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. A diferencia de una oferta pública inicial tradicional, la venta de acciones no será suscrita por un banco de inversión.

"La cotización directa refleja nuestra convicción de que el modelo de negocio y la trayectoria de crecimiento de Ionic Digital se benefician mejor de un proceso de descubrimiento de precios impulsado por el mercado", declaró un portavoz de la empresa. Ionic Digital declinó revelar los nombres de sus asesores financieros para la transacción.

La presentación se produce tras una ronda de inversión privada de $400 millones anunciada el viernes con una valoración pre-money de $2,000 millones. La ronda fue liderada por Attestor, Oaktree Capital Management y Sachem Head Capital Management, con la participación de Citadel y Weiss Asset Management.

Ionic Digital se constituyó en 2024 como una operación de minería de criptomonedas, pero desde entonces ha pivotado hacia el arrendamiento de sus activos de infraestructura digital a hiperescaladores y clientes empresariales para computación de alto rendimiento y cargas de trabajo en la nube de inteligencia artificial. La empresa se posiciona como un "proveedor de vía rápida" de infraestructura de centros de datos, abordando lo que describe como una disponibilidad limitada de energía y plazos de desarrollo prolongados que generan cuellos de botella en el sector de la IA.

Se espera que la cotización directa se cierre una vez que la SEC complete su revisión de la declaración de registro y la declare efectiva. No se ha revelado un cronograma para el proceso de revisión.

La medida se produce en un momento en que una ola de empresas de infraestructura de IA busca acceso al mercado público ante la creciente demanda de capacidad de centros de datos. Hiperescaladores como Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. han comprometido decenas de miles de millones de dólares para expandir sus capacidades de computación de IA, lo que crea un viento de cola para proveedores de infraestructura como Ionic Digital que pueden ofrecer capacidad lista para implementar.

Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.