Puntos clave:
Las acciones de Legend Biotech Corp. cayeron un 4,7% en operaciones fuera del horario habitual después de que la empresa lanzara una oferta pública de American Depositary Shares por 225 millones de dólares.
"La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede garantizar si la oferta se completará ni cuándo", declaró la empresa en un comunicado.
Cada ADS representa dos acciones ordinarias de la compañía. Legend Biotech concedió a los suscriptores un plazo de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones vendidas al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup y Deutsche Bank Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta.
La captación de capital se produce cuando las acciones de Legend Biotech han subido un 56% en los últimos seis meses, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de 6.230 millones de dólares. La oferta diluirá a los accionistas existentes, pero proporciona capital para las operaciones y el desarrollo de la cartera de productos de esta empresa de terapia celular.
Legend Biotech, que emplea a más de 3.000 personas, es la empresa independiente de terapia celular más grande. Desarrolla CARVYKTI, una terapia única de células CAR-T para el mieloma múltiple en recaída o refractario, en colaboración con Johnson & Johnson.
Los ADS se ofrecen en virtud de una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Se presentará ante la SEC un suplemento preliminar del prospecto que describa los términos.
La oferta proporciona a Legend Biotech capital para financiar su cartera de terapias celulares y la expansión comercial de CARVYKTI. Los inversores seguirán de cerca la fijación del precio de la oferta y el volumen de negociación posterior para medir la demanda institucional.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
