Meta planea un negocio en la nube para vender capacidad de IA y competir en un mercado de $200 mil millones

Meta está construyendo un negocio de infraestructura en la nube para vender el excedente de potencia informática de IA, ingresando a un mercado dominado por Amazon, Microsoft y Google.

El impulso de Meta hacia la nube amenaza con reconfigurar el mercado de computación en la nube, valorado en más de $200 mil millones, enfrentando al gigante de las redes sociales contra Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud por los presupuestos de cómputo de IA.

"Definitivamente está sobre la mesa", dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg a los accionistas en mayo. "Casi todas las semanas nos llegan empresas externas preguntando si tenemos capacidad de cómputo que podrían comprarnos a un precio superior al que la adquirimos".

Meta planea gastar hasta $145 mil millones en gastos de capital este año para construir centros de datos y asegurar unidades de procesamiento gráfico. El nuevo negocio, parte de una iniciativa interna llamada Meta Compute, vendería acceso a capacidad de cómputo en bruto o a modelos de IA alojados en la infraestructura de Meta, según personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de Meta subieron hasta un 10% con la noticia.

Para Meta, un negocio en la nube ofrece una forma de generar retornos sobre cientos de miles de millones en gastos de infraestructura que han generado ansiedad entre los inversores. Para los actores establecidos, introduce un rival bien capitalizado en un momento en que la demanda de IA está redefiniendo el panorama competitivo. CoreWeave, un proveedor de neocloud que cuenta a Meta como cliente, vio caer sus acciones un 12% tras el informe.

Siguiendo el manual de SpaceX

Meta está siguiendo una estrategia pionera de Elon Musk con SpaceX, que comenzó a vender capacidad de cómputo excedente este año. SpaceX ha cerrado acuerdos con Anthropic por $1.25 mil millones al mes y con Google por $920 millones al mes, según Bloomberg. La estrategia podría ayudar a la xAI de Musk a generar más de $50 mil millones en ingresos para 2028, estima Bloomberg Intelligence.

La compañía está evaluando dos enfoques: vender acceso a modelos de IA alojados en su infraestructura —similar al servicio Bedrock de AWS— u ofrecer capacidad de cómputo en bruto como los proveedores de neocloud tales como CoreWeave. Meta Compute, la unidad interna que desarrolla estos planes, está liderada por Santosh Janardhan, jefe de infraestructura de Meta; Daniel Gross, un líder dentro de la unidad de IA de Meta Superintelligence Labs; y Dina Powell McCormick, presidenta de Meta.

Una apuesta de $145 mil millones en infraestructura de IA

La entrada de Meta se produce en medio del mayor cambio en una década en el mercado de computación en la nube. AWS, Azure y Google Cloud han pasado décadas construyendo plataformas que alquilan acceso a potencia de cómputo, almacenamiento y software, negocios que ahora generan decenas de miles de millones de dólares por trimestre. El auge de la IA ha añadido una nueva capa: chips especializados y capacidad de cómputo para entrenar y ejecutar modelos.

El movimiento también conlleva riesgos. Construir un negocio en la nube requiere no solo centros de datos, sino plataformas de software, equipos de ventas empresariales y soporte al cliente — áreas en las que Meta tiene experiencia limitada. El primer modelo de la compañía bajo el exejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang, Muse Spark, fue presentado como una "base poderosa" más que como una oferta de vanguardia cuando debutó en abril.

Para los inversores, el cálculo es sencillo. Las acciones de Meta subieron un 10% con la noticia, reflejando optimismo de que la compañía pueda monetizar su masiva apuesta en infraestructura. Nvidia, AMD y otros proveedores de chips podrían beneficiarse de la demanda adicional si el negocio en la nube de Meta atrae nuevas cargas de trabajo de IA, aunque algunas acciones de chips cayeron inicialmente por temores de que una mayor oferta pudiera presionar los precios.

Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.