El precio de venta potencial de más de 4.000 millones de dólares para el operador de esquisto WildFire Energy indica un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones, impulsado por los precios del crudo que superan los 100 dólares por barril.
El precio de venta potencial de más de 4.000 millones de dólares para el operador de esquisto WildFire Energy indica un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones, impulsado por los precios del crudo que superan los 100 dólares por barril.
Las firmas de inversión Warburg Pincus y Kayne Anderson están explorando la venta del operador de esquisto estadounidense WildFire Energy, buscando una valoración de más de 4.000 millones de dólares, incluida la deuda, mientras las tensiones en Oriente Medio impulsan los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.
Los propietarios han contratado a banqueros de inversión de Jefferies para dirigir un proceso de subasta de la empresa, y se espera que la comercialización formal comience en las próximas semanas, según cuatro personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones confidenciales.
La medida se produce cuando el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, ha vuelto a subir por encima de los 100 dólares por barril, lo que ha impulsado significativamente el valor de los activos de producción de energía. WildFire Energy es uno de los mayores operadores privados en la cuenca de esquisto Eagle Ford del sur de Texas, con una producción actual de alrededor de 50.000 barriles netos de equivalente de petróleo por día, según su sitio web.
Una venta a esta valoración representaría un retorno significativo para Warburg Pincus y Kayne Anderson, quienes respaldaron a la empresa por primera vez en 2019, y podría desencadenar una nueva ola de consolidación entre los productores de esquisto privados que buscan capitalizar un mercado favorable.
Desde su respaldo inicial, la dirección de WildFire ha hecho crecer el negocio de forma agresiva mediante una serie de adquisiciones. La empresa ha comprado activos de producción a competidores públicos, incluidos APA Corp y Chesapeake Energy, consolidando su posición en Eagle Ford. Esta estrategia ha convertido a la empresa en un importante operador privado, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los actores más grandes que buscan aumentar su presencia en la productiva cuenca de esquisto.
La venta potencial es una señal clara de que los propietarios de capital privado ven el actual entorno de precios altos como un momento oportuno para salir de sus inversiones y obtener beneficios. Si bien el conflicto en Oriente Medio ha creado una perturbación sustancial para la economía mundial, también ha hecho que los activos de producción de energía sean significativamente más valiosos.
Sin embargo, las fuentes advirtieron que la naturaleza volátil de los mercados de materias primas significa que no hay garantía de que se acuerde un trato. La valoración final de WildFire también podría variar de la expectativa actual de 4.000 millones de dólares dependiendo de las condiciones del mercado cuando se finalice un trato.
Warburg Pincus, Kayne Anderson y Jefferies declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
