Xometry Inc. fijó el precio de una oferta pública suscrita de 2,65 millones de acciones Clase A a 85 dólares cada una, recaudando aproximadamente 225 millones de dólares en ingresos brutos. La oferta, liderada por J.P. Morgan y Goldman Sachs, tiene previsto cerrar el 3 de junio, con los fondos destinados a capital de trabajo y fines corporativos generales.
Xometry Inc. fijó el precio de una oferta pública suscrita de 2,65 millones de acciones Clase A a 85 dólares cada una, recaudando aproximadamente 225 millones de dólares en ingresos brutos para financiar capital de trabajo y fines corporativos generales, mientras que el mercado de fabricación basado en IA nativa continúa su crecimiento tras un trimestre récord en ingresos y una alianza estratégica con Siemens.
La empresa con sede en North Bethesda, Maryland, otorgó a los aseguradores una opción de 30 días para comprar hasta 397.058 acciones adicionales al mismo precio, menos descuentos y comisiones de suscripción, según un comunicado del martes. Se espera que la oferta cierre el 3 de junio, sujeto a condiciones habituales. Todas las acciones son vendidas por Xometry, lo que diluye a los accionistas actuales en aproximadamente un 2,6% en función del número de acciones en circulación antes de la transacción.
"La captación de capital proporciona a Xometry una mayor flexibilidad financiera mientras escala su mercado de fabricación basado en IA nativa", indicó la empresa en el suplemento de su prospecto. J.P. Morgan y Goldman Sachs actúan como gestores conjuntos de la emisión, mientras que William Blair, Citizens Capital Markets y Cantor fungen como gestores adicionales, y Craig-Hallum como co-gestor.
Las acciones de Xometry cayeron un 7,6% hasta aproximadamente 88 dólares en la sesión posterior al anuncio, recortando parte de las ganancias de un repunte del 39% del 7 de mayo, cuando la empresa reportó ingresos récord en el primer trimestre de 205,1 millones de dólares y elevó su perspectiva de crecimiento y márgenes para todo el año. El precio de oferta de 85 dólares representa un descuento del 10,8% respecto al precio de referencia de 95,29 dólares en la declaración de registro en el Formulario S-3 presentada el 1 de junio, que se volvió automáticamente efectiva al momento de su presentación.
La oferta es la primera captación de capital social de la empresa desde la alianza con Siemens, que incluyó una inversión minoritaria de aproximadamente 50 millones de dólares en acciones Clase A de Xometry y un acuerdo para integrar la inteligencia de la cadena de suministro basada en IA nativa de Xometry en la plataforma Xcelerator de Siemens. Xometry también se expandió en mayo hacia el abastecimiento de la cadena de suministro para centros de datos, añadiendo adquisiciones desde una sola plataforma para componentes críticos de infraestructura, como sistemas de refrigeración y equipos de distribución eléctrica.
Xometry opera un mercado digital que conecta a compradores con proveedores de piezas fabricadas a medida, utilizando inteligencia artificial para proporcionar precios y plazos de entrega en tiempo real. La plataforma de abastecimiento industrial Thomasnet de la empresa sirve como canal complementario para profesionales de adquisiciones. Los ingresos de la oferta respaldarán la expansión de su mercado digital mientras compite con distribuidores industriales tradicionales como McMaster-Carr y Grainger, así como con otras plataformas de fabricación bajo demanda.
La capitalización de mercado de la empresa rondaba los 5.000 millones de dólares antes de la oferta, basada en el cierre de 95,25 dólares previo al anuncio. El volumen de negociación de 704.042 acciones el día del anuncio estuvo por debajo del promedio de 20 días de aproximadamente 1,09 millones, lo que sugiere que la caída del precio reflejó la mecánica de dilución de la oferta más que una presión vendedora generalizada. La acción cotiza por encima de su media móvil de 200 días de 55,94 dólares, lo que indica que la tendencia alcista previa a la oferta se mantuvo intacta a pesar del descuento.
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