CoreWeave y Poolside se asocian para un importante centro de datos de IA en el oeste de Texas

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Los mercados de valores estadounidenses mostraron un interés continuo en el sector de la inteligencia artificial esta semana, ya que CoreWeave, un especialista en computación en la nube, anunció una importante asociación con Poolside, un desarrollador de modelos de IA respaldado por Nvidia, para construir un gran complejo de centros de datos de IA en el oeste de Texas. Esta iniciativa estratégica subraya la creciente demanda de infraestructura informática avanzada para apoyar el rápido desarrollo y despliegue de las tecnologías de IA.

El evento en detalle

La colaboración se centra en el desarrollo de "Horizon", un campus de centros de datos de IA sustancial ubicado en más de 500 acres en el oeste de Texas. La instalación está diseñada para presumir de una formidable capacidad de cómputo de 2 gigavatios, comparable a la capacidad de generación eléctrica de la Presa Hoover, y aprovechará el gas natural de la Cuenca del Pérmico para la generación de energía. Bajo los términos del acuerdo, CoreWeave suministrará más de 40.000 GPU Nvidia GB300 NVL72 a Poolside. Además, CoreWeave está programado para ser el inquilino principal, ocupando inicialmente 250 megavatios (MW) de capacidad, con una opción para expandirse en 500 MW adicionales. Se estima que este despliegue inicial de GPU utilizará aproximadamente 100 MW de la capacidad del campus.

Análisis de la reacción del mercado

El anuncio ha sido recibido con una respuesta positiva del mercado, particularmente para CoreWeave (NASDAQ: CRWV), cuyas acciones experimentaron un aumento del 4,6% tras los informes iniciales y un posterior aumento del 4% el jueves después de lanzar su servicio de Almacenamiento de Objetos de IA. Este rendimiento indica una sólida confianza de los inversores en la dirección estratégica de la empresa y su papel en el floreciente mercado de infraestructura de IA. Evercore ISI reiteró su calificación de Outperform sobre CoreWeave con un precio objetivo de 175 dólares, citando un posible aumento de la cartera de pedidos y la diversificación de clientes. La firma estima que solo este acuerdo podría añadir aproximadamente 5 mil millones de dólares a la cartera de pedidos de CoreWeave, lo que podría impulsar su cartera total más allá de los 55 mil millones de dólares. Las acciones de CoreWeave cotizan actualmente un 20,8% por encima de su media móvil de 50 días, lo que indica una tendencia alcista.

Contexto e implicaciones más amplios

Este proyecto es indicativo de una tendencia industrial más amplia caracterizada por inversiones masivas y alianzas estratégicas destinadas a dominar la frontera de la IA. La demanda de las GPU de alto rendimiento de Nvidia sigue siendo excepcionalmente fuerte, con empresas que construyen agresivamente centros de datos especializados. Por ejemplo, xAI de Elon Musk supuestamente está persiguiendo un asombroso acuerdo de 20 mil millones de dólares para arrendar chips Nvidia para su centro de datos "Colossus 2", con Nvidia misma contribuyendo con capital a la financiación. De manera similar, el "Proyecto Stargate", una iniciativa de 500 mil millones de dólares que involucra a Oracle, OpenAI, Microsoft y Nvidia, planea construir 20 centros de datos de IA en todo Estados Unidos. Este panorama destaca una feroz competencia entre los proveedores de la nube y los desarrolladores de IA para asegurar la potencia computacional necesaria, cimentando el "liderazgo indiscutible" de Nvidia en el mercado de chips de IA e impulsando un gasto de capital significativo en todo el sector tecnológico. La expansión de CoreWeave con Poolside en el oeste de Texas también se alinea con otros desarrollos regionales, como el proyecto TCDC de New Era Energy & Digital, que también apunta a una infraestructura de IA a escala de gigavatios en la misma región.

Comentarios de expertos

El analista de Evercore ISI, Amit Daryanani, enfatizó la importancia estratégica del acuerdo CoreWeave-Poolside, afirmando que "muestra cómo CRWV está creciendo rápidamente su presencia en el mercado de centros de datos de IA". Señaló la importante adición a la cartera de pedidos y la capacidad de la empresa para atender a clientes adicionales más allá de Poolside, lo que sugiere un amplio margen para el crecimiento futuro. Si bien el sentimiento general es alcista, algunos observadores del mercado han notado señales mixtas, incluidas las actividades de venta de información privilegiada por parte de entidades como Magnetar Financial LLC, que vendieron colectivamente 3,9 millones de dólares en acciones de CoreWeave.

Mirando hacia el futuro

Se espera que la aceleración de la construcción de infraestructura de IA, ejemplificada por la colaboración CoreWeave-Poolside, continúe impulsando la demanda de hardware especializado y servicios en la nube. Los factores clave a observar incluyen el rendimiento financiero continuo de CoreWeave, particularmente su capacidad para convertir su creciente cartera de pedidos en ingresos, así como el progreso de Poolside en su ronda de financiación de 2 mil millones de dólares. El mercado más amplio también observará cómo los importantes desembolsos de capital en infraestructura de IA se traducen en avances tangibles en modelos y aplicaciones de IA, y si la rápida expansión puede sostenerse de manera rentable. Los futuros anuncios sobre la expansión de la capacidad, las aprobaciones regulatorias para la generación de energía y las nuevas asociaciones dentro del ecosistema de la nube de IA seguirán siendo indicadores críticos para los inversores.