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NVIDIA renforce sa domination en IA grâce à un accord avec AWS

## Résumé Analytique **NVIDIA** a solidifié sa position centrale sur le marché du matériel d'intelligence artificielle grâce à un partenariat stratégique avec **Amazon Web Services (AWS)**. Lors de sa conférence annuelle, AWS a annoncé qu'elle intégrerait la technologie d'interconnexion **NVLink Fusion de NVIDIA** dans ses puces d'IA **Trainium4** de prochaine génération. Ce développement, couplé aux prévisions financières optimistes de **NVIDIA** issues de son rapport de l'exercice 2025, souligne le profond avantage concurrentiel de l'entreprise. Alors que les concurrents, y compris **AWS**, **Google** et **Meta**, investissent massivement dans le développement de puces propriétaires, leur dépendance à l'égard de la technologie fondamentale de **NVIDIA** pour le calcul haute performance signale une stratégie de marché durable et multicouche pour le fabricant de puces. ## L'Événement en Détail Lors de sa conférence annuelle sur le cloud computing, **AWS** a confirmé qu'elle deviendrait le dernier grand développeur de puces à obtenir une licence pour la technologie d'interconnexion haute vitesse de **NVIDIA**. L'intégration de **NVLink Fusion** dans les futures puces **Trainium4 d'AWS** est conçue pour permettre une communication plus rapide entre les processeurs, un facteur critique pour l'entraînement des modèles d'IA à grande échelle. Cela fait suite à des adoptions similaires par **Intel** et **Qualcomm**, cimentant **NVLink** en tant que tissu de réseau standard de l'industrie. Ce partenariat a été annoncé parallèlement au déploiement des nouveaux serveurs basés sur **Trainium3 d'AWS**, qui offriraient quatre fois la puissance de calcul de la génération précédente. Néanmoins, la dépendance à l'égard de **NVIDIA** pour les gains de performances futurs constitue une validation importante. Cette nouvelle fait suite à la récente conférence de performance de **NVIDIA**, où la direction a projeté que le marché de l'IA et des centres de données pourrait atteindre **3 à 4 billions de dollars** d'ici 2030. L'entreprise a également mis en évidence un accord-cadre avec **OpenAI** pour 10 gigawatts de puissance, d'une valeur de cycle de vie d'environ **400 milliards de dollars**, démontrant l'immense échelle de la demande d'infrastructure. ## Implications pour le Marché Le partenariat avec **AWS** atténue considérablement les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence croissante. Des rapports selon lesquels **Meta** explorait les unités de traitement tensoriel (TPU) personnalisées de **Google** avaient récemment contribué à une baisse de 11 % du cours de l'action de **NVIDIA**. Cependant, en accordant une licence pour sa technologie d'interconnexion à un concurrent direct, **NVIDIA** a établi un modèle commercial de « route à péage ». Même si ses GPU sont confrontés à la concurrence, ses technologies de réseau et de plate-forme restent essentielles à l'écosystème de l'IA. Cette stratégie transforme efficacement les concurrents en clients, créant un flux de revenus résilient et renforçant le verrouillage de l'écosystème de **NVIDIA**. Le marché peut désormais considérer la croissance des puces propriétaires non seulement comme une menace, mais aussi comme une extension du marché adressable pour les solutions de plate-forme à forte marge de **NVIDIA**. ## Commentaires d'Experts La direction de **NVIDIA** s'est montrée très active dans la défense de la position de l'entreprise sur le marché. La directrice financière, **Colette Kress**, a déclaré que l'entreprise ne perdait "absolument pas" son avance, soulignant que "tout le monde est sur notre plate-forme". Le PDG **Jensen Huang** a renforcé ce point de vue à la lumière de l'accord avec AWS, déclarant : "Ensemble, **NVIDIA** et **AWS** créent le tissu informatique de la révolution industrielle de l'IA." La grande valeur de la position de marché de **NVIDIA** a été davantage soulignée par le fondateur de **SoftBank**, **Masayoshi Son**, qui a exprimé de profonds regrets concernant la vente de la participation de l'entreprise dans le fabricant de puces. Il a expliqué que la vente était une décision difficile mais nécessaire pour financer d'autres investissements stratégiques dans l'IA, y compris dans **OpenAI**. ## Contexte Plus Large La demande qui stimule la croissance de **NVIDIA** est enracinée dans un changement économique fondamental dans toutes les industries. Une étude récente de **Tata Consultancy Services** et **AWS** a révélé que 75 % des fabricants s'attendent à ce que l'IA devienne l'un des trois principaux contributeurs aux marges d'exploitation d'ici 2026, et 89 % anticipent une plus grande collaboration humain-IA. Cette adoption au niveau industriel soutient la prévision de **NVIDIA** d'un marché de plusieurs billions de dollars. Cette tendance séculaire alimente la construction rapide d'infrastructures spécialisées. Des entreprises comme **Hyperscale Data, Inc.**, un opérateur de centres de données d'IA, émergent pour soutenir cet écosystème. La stratégie de **Hyperscale** consistant à ancrer sa trésorerie avec le **Bitcoin** souligne également la convergence croissante des actifs numériques et de l'industrie du calcul haute performance qui les alimente.