SOL Strategies busca 25 millones de CAD mediante colocación privada para la expansión de la tesorería de Solana

Resumen ejecutivo

SOL Strategies Inc. ha iniciado una oferta de colocación privada con el objetivo de recaudar hasta 25 millones de CAD. El capital se destinará a las operaciones corporativas generales y a las inversiones estratégicas destinadas a fomentar el crecimiento de sus tenencias de activos de Solana. Canaccord Genuity Corp. actuará como suscriptor principal para esta financiación, que se prevé que concluya alrededor del 1 de octubre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

El evento en detalle

SOL Strategies Inc. (CSE: HODL), una empresa de inversión canadiense especializada en el ecosistema Solana, anunció una colocación privada de hasta 25.000.000 de CAD en unidades. Cada unidad tiene un precio de 6,85 CAD e incluye una acción común de la empresa y una orden de compra de acciones comunes. Cada orden de compra otorga al titular el derecho de adquirir una acción común adicional (Acción de Orden de Compra) a un precio de ejercicio de 8,90 CAD, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de la unidad, por un período de 36 meses después de la fecha de cierre. La oferta se está llevando a cabo sobre una base de mejores esfuerzos y totalmente comercializada, con Canaccord Genuity Corp. actuando como agente principal y único bookrunner. Los agentes están programados para recibir una comisión en efectivo equivalente al 6.0% de los ingresos brutos, junto con órdenes de compra de corredor equivalentes al 6.0% del número de unidades vendidas, ejercitables a 8,90 CAD durante 36 meses. Los ingresos netos de esta oferta se destinarán a fines corporativos generales e inversiones alineadas con el objetivo de SOL Strategies de expandir su tesorería de Solana. El cierre de la oferta se anticipa alrededor del 1 de octubre de 2025, sujeto a las aprobaciones necesarias de los reguladores de valores canadienses y la Bolsa de Valores Canadiense.

Implicaciones para el mercado

Esta captación de capital impacta directamente en el ecosistema Solana al mejorar la capacidad financiera de SOL Strategies para inversiones estratégicas y el desarrollo de soluciones de infraestructura dentro de la red. La financiación señala una continua confianza de los inversores en la clase de activos Solana, lo que podría atraer más capital y fomentar un crecimiento más amplio del ecosistema. Los instrumentos financieros empleados, específicamente las unidades con acciones comunes y órdenes de compra, brindan a los inversores la oportunidad de una apreciación futura del capital a través del ejercicio de las órdenes de compra, que se establece con una prima del 30% sobre el precio de la unidad. Esta estructura también permite a SOL Strategies recaudar capital adicional al ejercer estas órdenes de compra. La estructura de compensación para los agentes, que incluye una comisión en efectivo del 6.0% y órdenes de compra de corredor, es consistente con los estándares de la industria para tales acuerdos de financiación, alineando los intereses de los agentes con la finalización exitosa de la colocación. Este movimiento también refuerza la tendencia de las entidades corporativas a integrar activos digitales en sus estrategias de gestión de tesorería, siguiendo precedentes como el reciente lanzamiento por parte de Fitell Corporation de una tesorería de activos digitales de Solana con una facilidad de 100 millones de dólares destinada a generar rendimientos a través de la implementación de DeFi en cadena.

Contexto más amplio

SOL Strategies Inc. se posiciona a la vanguardia de la innovación blockchain, proporcionando inversiones estratégicas e infraestructura para aplicaciones descentralizadas dentro del ecosistema Solana. Esta colocación privada es consistente con los principios de inversión de la compañía, que priorizan la maduración del ecosistema Solana en varios sectores, incluidos DeFi y NFT. Las anteriores captaciones de capital de la compañía, como los 500 millones de dólares reportados a través de una oferta de notas convertibles específicamente para adquirir tokens SOL, subrayan su compromiso sostenido con la acumulación de activos centrados en Solana y la participación en el ecosistema. La participación de Canaccord Genuity Corp. como suscriptor principal de esta oferta, un papel que también desempeñó en la transacción de salida a bolsa de 125 millones de CAD de Bitcoin Treasury Corp., destaca la creciente participación de las instituciones financieras tradicionales en iniciativas de tesorería de activos digitales a gran escala dentro del mercado canadiense. Esto demuestra una tendencia más amplia de adopción corporativa de estrategias de activos digitales, yendo más allá de la simple tenencia de activos hacia la gestión activa y el desarrollo del ecosistema.