Points clés à retenir :
American Healthcare REIT Inc. (NYSE : AHR) a annoncé mardi la fixation du prix d'une offre publique de 14 millions d'actions, qui devrait générer un produit brut d'environ 705,6 millions de dollars avant frais.
La société d'investissement immobilier cotée a conclu un contrat de vente à terme avec BofA Securities, qui agit en tant que seul garant de l'offre, selon un communiqué de la société. L'offre devrait être clôturée le 22 mai, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Aux termes de l'accord, l'acheteur à terme devrait emprunter et vendre 14 millions d'actions au garant. BofA Securities dispose également d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2,1 millions d'actions supplémentaires. La société ne recevra aucun produit immédiat de la vente, mais prévoit de dénouer physiquement le contrat de vente à terme dans un délai d'environ 24 mois, date à laquelle elle recevra le produit en espèces des actions.
L'offre intervient alors que l'action d'AHR se négocie près de son plus haut de 52 semaines. Les actions ont affiché un rendement de 54,85 % au cours de l'année écoulée. Le produit net du règlement devrait être utilisé aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure de futurs investissements. American Healthcare REIT possède et exploite un portefeuille diversifié d'immobilier de santé clinique, notamment des résidences pour seniors, des établissements de soins infirmiers spécialisés et des bâtiments médicaux ambulatoires aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur l'île de Man.
Cette offre d'actions augmentera le nombre d'actions en circulation, diluant potentiellement les actionnaires existants à court terme. Cependant, l'apport de capital fournit à la SIIC des ressources importantes pour de futures acquisitions et investissements. Les investisseurs surveilleront l'exécution du contrat de vente à terme et le déploiement du capital au cours des 24 prochains mois.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
