La société montréalaise Amex Exploration Inc. a levé 59,1 millions de dollars canadiens dans le cadre d'un placement privé afin de faire progresser son projet aurifère phare Perron au Québec.
« Le produit net de l'Offre sera utilisé pour financer les dépenses en capital pour le programme d'échantillonnage en vrac de la Société et une partie du développement de la phase 1 du projet aurifère Perron », a déclaré la société dans un communiqué le 21 mai.
Le financement comprenait un placement sans courtier de 1,62 million d'actions et un placement par courtier de 11,5 millions d'actions, tous deux à un prix d'offre de 4,50 $ CA par action. L'offre totale de 13 126 383 actions ordinaires a permis de réunir un produit brut global de 59 068 723,50 $ CA.
L'injection de capital permet à Amex d'accélérer le développement de son projet à haute teneur Perron. L'investisseur stratégique Eldorado Gold, qui détient actuellement une participation d'environ 25 %, pourrait augmenter son investissement de jusqu'à 15 millions de dollars US, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée le 16 juin 2026.
Les fonds sont réservés à d'importantes étapes de développement du projet Perron, situé à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda. Les principales dépenses comprennent un programme d'échantillonnage en vrac, le développement de la phase 1 et une étude de faisabilité pour la deuxième phase du développement du projet. Une partie du produit soutiendra également l'exploration continue sur les propriétés de la société et sera utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre a suscité un intérêt significatif, notamment de la part de l'investisseur stratégique actuel Eldorado Gold Corporation. Eldorado a indiqué son intention d'acheter jusqu'à 15 millions de dollars US supplémentaires d'actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé ultérieur. Cette démarche est conditionnelle à l'obtention de l'approbation des actionnaires désintéressés lors de la prochaine assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires d'Amex prévue pour le 16 juin 2026.
Eldorado détient actuellement environ 24,76 % des actions ordinaires en circulation d'Amex à la suite de la clôture de l'offre. La société a accepté une période de blocage de 90 jours pour ses titres.
Le projet Perron se compose de 183 claims contigus et abrite plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur. Le projet bénéficie de son emplacement et de sa proximité avec les infrastructures existantes, notamment les routes, un aéroport et des usines de traitement appartenant à de grands producteurs d'or.
Ce financement témoigne de la solide confiance des investisseurs dans la stratégie d'Amex et dans le potentiel du projet Perron. Le prochain catalyseur majeur de la société sera l'assemblée des actionnaires du 16 juin pour approuver l'investissement supplémentaire d'Eldorado, suivi du déploiement du capital vers les programmes de développement et d'exploration prévus.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
