Points clés à retenir :
Le marché des chatbots IA n'est plus un jeu à un seul acteur. La part de ChatGPT dans les utilisateurs actifs mensuels est passée sous la barre des 50 % pour la première fois en mars, contre 81 % un an plus tôt, alors que ses rivaux Claude et Gemini ont conquis une part croissante du marché grand public de l'IA, selon le rapport State of AI de Sensor Tower.
« Les utilisateurs restent disposés à essayer d'autres assistants IA, et la fenêtre concurrentielle s'élargit », ont écrit les analystes de Sensor Tower dans le rapport, qui s'appuie sur les données des applications iOS et Android jusqu'en mai 2026.
Les applications iOS et Android de ChatGPT ont atteint 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en mai, ce qui en fait l'application grand public la plus rapide à franchir ce cap. Mais l'érosion de sa part de marché raconte une autre histoire. Claude d'Anthropic a vu sa part mondiale doubler pour atteindre 10 % en avril, contre 5,1 % en février, aidée par une vague de désinstallations de l'application ChatGPT après la signature par OpenAI d'un contrat avec le Pentagone en mars. Les taux de désinstallation de ChatGPT ont atteint un pic de 202 % au-dessus des niveaux normaux ce mois-là, selon les données de Sensor Tower.
L'écart en matière de monétisation est encore plus flagrant. Claude convertit 13 % de ses utilisateurs iOS en abonnés payants à 20 $ par mois, contre un taux de conversion de 8 % pour ChatGPT sur son forfait à 8 $ par mois. Cela donne à Claude un revenu moyen de 2,76 $ par utilisateur, soit 1,6 fois les 1,74 $ de ChatGPT. Anthropic ne propose pas de palier à bas coût — son forfait de base commence à 20 $ — tandis que le palier « Go » le moins cher d'OpenAI coûte 8 $ et que Google a récemment réduit son forfait Gemini Plus à 5 $ par mois.
Pourquoi Claude gagne plus par utilisateur malgré un nombre total d'utilisateurs inférieur
Le modèle de tarification exclusivement premium de Claude filtre les utilisateurs à plus forte intention, prêts à payer pour des capacités avancées, tandis que la structure tarifaire échelonnée de ChatGPT capte du volume à des prix plus bas. La stratégie fonctionne : le taux de rétention des utilisateurs de Claude est passé à 73,7 %, réduisant l'écart avec les 86 % de ChatGPT. La base d'utilisateurs plus large d'OpenAI — qui comprend les utilisateurs du niveau gratuit qui ne se convertissent jamais — pèse sur ses indicateurs de revenu par utilisateur.
Gemini de Google est l'application IA qui connaît la croissance la plus rapide sur des marchés clés, notamment les États-Unis, le Canada, la majeure partie de l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, selon Sensor Tower. La réduction de prix à 5 $ par mois pour Gemini Plus, annoncée au début du mois, signale l'intention de Google de concurrencer sur les coûts à mesure que le marché mûrit.
La question des 4,25 milliards de dollars
Les consommateurs devraient dépenser 4,25 milliards de dollars dans les applications IA au premier semestre 2026, soit plus du double des 1,83 milliard de dollars dépensés sur la même période l'année dernière, selon les projections de Sensor Tower. Cette croissance attire de nouveaux entrants et exerce une pression sur les acteurs établis en matière de prix. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière qu'OpenAI envisageait d'importantes réductions de prix pour ses outils destinés aux entreprises afin de concurrencer Anthropic, tandis que la prochaine mise à jour de l'assistant Siri d'Apple — qui fonctionne en partie sur l'appareil sans abonnement — pourrait encore perturber le modèle de tarification de l'IA grand public.
Pour les investisseurs, la leçon est claire : le marché des chatbots IA passe d'une course à l'acquisition d'utilisateurs à une bataille autour de la monétisation et de la rétention. L'avantage du premier arrivé d'OpenAI dans l'esprit des consommateurs est réel — 1 milliard d'utilisateurs mensuels constitue une solide barrière à l'entrée — mais sa capacité à convertir ce public en revenus est contestée par des rivaux aux stratégies de tarification à plus haut rendement. Microsoft, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, est indirectement exposé si la valeur du partenariat s'érode avec la part de marché d'OpenAI. Alphabet, quant à elle, peut se permettre de subventionner le prix de 5 $ de Gemini grâce à son écosystème publicitaire plus large, un luxe dont Anthropic et OpenAI ne disposent pas.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
