Points clés :
DASOUCHE, soutenu par le groupe Ant Group, vise une valorisation allant jusqu'à 901 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, prévoyant de lever jusqu'à 54 millions de dollars en vendant 3 millions d'actions American Depositary Shares (ADS) au prix unitaire compris entre 16 et 18 dollars, sous le symbole « DSC » sur le Nasdaq.
« L'approbation de la CSRC constitue le premier feu vert pour une demande de cotation aux États-Unis en quatre mois, signalant une réouverture progressive du canal des marchés de capitaux offshore pour les entreprises chinoises », a déclaré Tom Brennan, analyste IPO et fusions-acquisitions chez Edgen. « La souscription de 30 millions de dollars par Ant Group en tant qu'investisseur de référence constitue une ancre solide pour l'opération. »
La plateforme internet automobile basée à Hangzhou prévoit d'offrir 3 millions d'ADS, tandis que API (Hong Kong) Investment, filiale à 100 % d'Ant Group, s'engage à souscrire jusqu'à 30 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent 5Y Capital et Primavera Capital Group. La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a approuvé l'introduction en bourse à New York en avril, la première autorisation de ce type depuis décembre.
Fondée en 2012, DASOUCHE opère en tant que plateforme internet pour l'industrie automobile, spécialisée dans les solutions numériques et les services de transaction pour la circulation des véhicules d'occasion et neufs. La capacité de l'entreprise à obtenir le soutien d'Ant Group — et un engagement de 30 millions de dollars en tant qu'investisseur de référence de la part de la filiale hongkongaise du géant de la fintech — souligne l'importance stratégique du secteur de la numérisation automobile en Chine. L'introduction en bourse permettra de tester l'appétit des investisseurs américains pour les plateformes technologiques chinoises, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes entre Washington et Pékin. En cas de succès, cette cotation pourrait ouvrir la voie à d'autres entreprises chinoises souhaitant reprendre leurs projets de cotation aux États-Unis après une longue période de sécheresse des flux de capitaux transfrontaliers.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
