Points clés à retenir :
EACON (07687.HK) a lancé mardi son introduction en Bourse à Hong Kong, proposant 26,1 millions d'actions à un prix maximal de 87,92 HKD afin de lever jusqu'à 2,3 milliards HKD.
L'IPO a attiré 11 investisseurs de base, incluant l'unité ZIJINNING de Zijin Mining, Fidelity International et Barings, qui ont souscrit pour un total de 146 millions USD d'actions, a indiqué la société.
L'offre comprend 26,13 millions d'actions H, dont 10 % réservés aux investisseurs particuliers de Hong Kong et le reste aux institutions internationales. Au prix médian de 84,54 HKD, le produit net est estimé à 2,07 milliards HKD. La période de souscription s'étend du 29 juin au 3 juillet.
Cette cotation permet à EACON, un fournisseur chinois continental de solutions de conduite autonome pour les opérations minières, d'accéder aux marchés financiers de Hong Kong. Le premier jour de cotation le 8 juillet mettra à l'épreuve l'appétit des institutions pour le secteur de niche de la technologie minière autonome.
EACON développe des systèmes de conduite autonome pour les camions miniers et les engins lourds utilisés dans les mines à ciel ouvert à travers la Chine. La société compte parmi ses clients potentiels de grands opérateurs miniers, alors que l'industrie cherche à améliorer la sécurité et à réduire les coûts de main-d'œuvre grâce à l'automatisation.
Selon le prospectus, le produit net de 2,07 milliards HKD servira à financer la recherche et le développement, l'expansion de sa flotte autonome et son fonds de roulement. La société n'a pas divulgué la répartition de cette allocation.
Parmi les autres investisseurs de base figurent Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Fund et CDH. La période de lock-up des investisseurs de base n'a pas été divulguée.
Le prix confère à EACON une valorisation boursière qui sera déterminée le jour de la cotation. Les investisseurs surveilleront les échanges du premier jour le 8 juillet pour y déceler des signaux sur la demande pour les valeurs de conduite autonome cotées à Hong Kong, un segment de niche comptant peu de pairs directement comparables.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
