Points clés à retenir :
EKH (02523.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong à un prix compris entre 2,2 et 2,68 HKD par action, visant un produit net de 97,6 millions HKD.
« Cette introduction en bourse renforcera notre position financière pour l'expansion des capacités et le renouvellement de la flotte », a déclaré EKH dans son prospectus.
L'exploitant singapourien de dépôts de conteneurs propose 51,6 millions d'actions, dont environ 10 % réservés à la souscription publique à Hong Kong et 90 % au placement international. Au prix médian de 2,44 HKD, le produit brut est estimé à 125,9 millions HKD avant frais. Chaque lot de négociation comprend 2 000 actions, nécessitant un droit d'entrée d'environ 5 414,05 HKD.
La période de souscription s'étend du 30 juin au 8 juillet, et la négociation devrait débuter sur le Main Board le 13 juillet. La société n'a pas divulgué d'investisseurs de référence ni de chefs de file dans le cadre du dépôt initial.
L'introduction en bourse valorise EKH avec une décote par rapport à ses homologues logistiques plus importants cotés à Singapour, bien que la société n'ait pas fourni de comparaison du ratio cours/bénéfice dans son prospectus préliminaire. La première journée de cotation le 13 juillet permettra de tester la demande institutionnelle pour cet exploitant de dépôts de conteneurs de niche, dans un contexte de pipeline chargé d'introductions en bourse à Hong Kong.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
