Fosun International Ltd. a sélectionné des banques pour l'introduction en bourse (IPO) à Hong Kong de sa filiale Club Med, une opération qui pourrait lever au moins 500 millions de dollars.
Le conglomérat chinois travaille avec BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc et JPMorgan Chase & Co. sur ce projet de cotation, selon des sources proches du dossier ayant requis l'anonymat, l'information étant privée.
Les détails de l'offre, notamment le calendrier précis et la valorisation, n'ont pas encore été divulgués. L'introduction en bourse verrait l'exploitant de villages de vacances coté sur le marché principal de la bourse de Hong Kong.
Cette initiative intervient alors que Fosun cherche à valoriser son portefeuille et à renforcer son bilan. L'IPO testera l'appétit des investisseurs sur un marché de Hong Kong qui a connu un récent ralentissement des nouvelles cotations.
Fosun, conglomérat basé à Shanghai, a pris le contrôle total de ce qui était alors Club Méditerranée SA en 2015, après une longue bataille boursière. Cette acquisition était un élément clé de la stratégie de Fosun pour capter la demande croissante des touristes chinois pour des expériences de voyage haut de gamme.
Club Med exploite des dizaines de villages de vacances dans le monde entier, connus pour leurs formules de vacances tout compris. Une cotation publique fournirait à l'entreprise le capital nécessaire pour étendre sa présence, en particulier en Asie, et pour rivaliser avec d'autres géants mondiaux de l'hôtellerie.
Cette cotation potentielle offre à Fosun une voie pour monétiser son investissement de longue date dans la chaîne de complexes touristiques. La performance lors de la première journée de cotation servira de test majeur pour la demande institutionnelle concernant les actifs axés sur la consommation dans le marché actuel.
Cet article est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
