Points clés à retenir :
ITG Inc., un fournisseur de services de bout en bout pour les infrastructures de communications et numériques, a fixé mardi le prix de son introduction en Bourse à 16 dollars l'action, levant environ 312 millions de dollars dans le cadre d'une cotation qui capitalise sur la demande croissante pour le déploiement du haut débit et des centres de données.
« L'offre reflète un appétit marqué des investisseurs pour les services d'infrastructure liés à l'expansion des réseaux numériques à travers les États-Unis », a déclaré Chris Mecray, un représentant d'ITG, dans un communiqué.
La société basée à Fort Lauderdale a vendu 19 512 196 actions ordinaires de catégorie A, les souscripteurs disposant d'une option de 30 jours pour acheter 2 926 829 actions supplémentaires. Le produit net devrait atteindre environ 279,2 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription et des frais d'offre estimés. ITG entend utiliser ces fonds pour rembourser le principal impayé au titre de sa facilité de crédit renouvelable et de sa facilité de prêt à terme.
Cette cotation fournit une référence d'évaluation publique pour un secteur devenu un point focal pour les investisseurs en infrastructures. ITG, qui opère dans 49 États, soutient la planification, la construction et la maintenance du haut débit, du sans-fil, des centres de données, des services publics et des infrastructures civiles — des domaines qui ont attiré davantage de capitaux à mesure que les fournisseurs de cloud et les entreprises de télécommunications étendent leur empreinte physique.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel ont agi en tant que teneurs de livre conjoints et représentants des souscripteurs. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets et Truist Securities ont servi de teneurs de livre conjoints supplémentaires, tandis que Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities et Regions Securities LLC ont agi en tant que co-gestionnaires.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 1er juillet sous le symbole « ITG », la clôture de l'offre étant prévue le 2 juillet, sous réserve des conditions habituelles.
L'introduction en Bourse d'ITG intervient alors que les dépenses d'infrastructure numérique aux États-Unis s'accélèrent, portées par l'expansion du cloud computing, le déploiement de la 5G et la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Le modèle de service de bout en bout de l'entreprise — couvrant la planification, la conception, la construction et la maintenance — la positionne pour capter une part importante de ce cycle de dépenses d'investissement. La dernière introduction en Bourse comparable dans le secteur des services d'infrastructure aux États-Unis était l'offre ultérieure de Dycom Industries en 2021, qui avait levé 230 millions de dollars à un moment où l'investissement dans les télécommunications et le haut débit était à son apogée.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
