Points clés à retenir :
Le conglomérat Jardine Matheson Holdings Ltd., basé à Hong Kong, va acquérir le plus grand fournisseur d'imagerie médicale d'Australie, I-MED Radiology Network, pour une valeur d'entreprise de 3,4 milliards de dollars australiens (2,43 milliards de dollars), signalant une offensive majeure dans le secteur de la santé.
L'accord verra Jardine acquérir une participation de 100 % dans I-MED auprès de la société de capital-investissement londonienne Permira et d'autres actionnaires minoritaires, a déclaré la société dans un communiqué lundi. Permira possédait le fournisseur d'imagerie diagnostique depuis 2018.
La transaction sera entièrement financée par une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de nouveaux financements par emprunt, et devrait être relutive pour les bénéfices de Jardine dès sa finalisation. I-MED exploite un réseau de plus de 250 cliniques à travers l'Australie, offrant des services incluant l'IRM, les scanners CT et la médecine nucléaire.
Pour Jardine Matheson, un conglomérat vieux de 190 ans ayant des intérêts étendus dans les secteurs de l'immobilier, de la vente au détail et de l'automobile, l'acquisition représente une diversification stratégique dans l'industrie stable et en croissance de la santé. L'accord comprend également la participation minoritaire d'I-MED dans Harrison.ai, un développeur d'outils d'intelligence artificielle pour la radiologie, offrant à Jardine une exposition aux technologies médicales émergentes.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Jardine pour remodeler son vaste portefeuille et améliorer les rendements pour les actionnaires. L'acquisition d'un leader du marché dans le système de santé d'une économie développée fournit une source de revenus stables à long terme, équilibrant l'exposition du groupe à des industries plus cycliques.
I-MED est le plus grand fournisseur de services d'imagerie médicale en Australie, un marché caractérisé par une demande constante et des barrières à l'entrée élevées. La société avait précédemment mis de côté ses projets d'introduction en bourse en 2015, invoquant la volatilité des marchés à l'époque. L'acquisition par Jardine offre une sortie claire pour son propriétaire de capital-investissement Permira après une période de détention de six ans.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
