Points clés :
Les actions de Legend Biotech Corp. ont chuté de 4,7 % après la clôture des marchés, après que la société a lancé une offre publique de 225 millions de dollars d'American Depositary Shares.
« L'offre est soumise aux conditions du marché, et rien ne garantit que l'offre sera réalisée, ni dans quels délais », a déclaré l'entreprise dans un communiqué.
Chaque ADS représente deux actions ordinaires de la société. Legend Biotech a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions vendues au prix de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup et Deutsche Bank Securities agissent en tant que chefs de file conjoints pour l'offre.
Cette levée de capitaux intervient alors que l'action Legend Biotech a bondi de 56 % au cours des six derniers mois, conférant à l'entreprise une capitalisation boursière de 6,23 milliards de dollars. L'offre diluera les actionnaires existants mais apporte des capitaux pour les opérations et le développement du pipeline de cette société de thérapie cellulaire.
Legend Biotech, qui emploie plus de 3 000 personnes, est la plus grande société indépendante de thérapie cellulaire. Elle développe CARVYKTI, une thérapie unique à base de cellules CAR-T pour le myélome multiple en rechute ou réfractaire, en collaboration avec Johnson & Johnson.
Les ADS sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement cadre déjà déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Un supplément de prospectus préliminaire décrivant les termes sera déposé auprès de la SEC.
L'offre confère à Legend Biotech les capitaux nécessaires pour financer son pipeline de thérapies cellulaires et l'expansion commerciale de CARVYKTI. Les investisseurs surveilleront la tarification de l'offre et le volume des échanges ultérieurs pour évaluer la demande institutionnelle.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
