Points clés
Loomis AB va faire son entrée sur le marché péruvien par le biais de son acquisition la plus importante à ce jour, en lançant une offre publique d'achat pour acquérir la société de gestion de trésorerie Hermes Transportes Blindados S.A. pour une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de SEK (380 millions de dollars). Cette opération marque une étape majeure dans la priorité stratégique de l'entreprise suédoise consistant à se développer sur les marchés émergents d'Amérique latine.
« Aujourd'hui, nous avons franchi une étape stratégique. Grâce à notre acquisition la plus importante à ce jour, nous pénétrons le marché péruvien », a déclaré Aritz Larrea, président-directeur général de Loomis, dans un communiqué. « En tant qu'acteur de premier plan du secteur, Hermes possède une solide expérience en matière de croissance, de rentabilité et d'innovation. Le Pérou possède l'une des économies les plus dynamiques d'Amérique latine, soutenue par un environnement macroéconomique solide et une utilisation croissante des espèces. »
L'accord conclu avec les actionnaires représentant 99,49 % d'Hermes, dont CVC Capital Partners, valorise la société péruvienne à un multiple de 6,6 fois l'EBITDA ajusté sur la base de ses états financiers de 2025. Loomis financera la transaction entièrement par de la dette via une facilité de crédit relais confirmée. L'acquisition devrait être immédiatement relutive pour le résultat d'exploitation et le bénéfice par action de Loomis.
L'offre publique d'achat devrait être lancée au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2026, la clôture de la transaction étant prévue pour le troisième trimestre. Suite à une offre publique réussie, aucune autre approbation réglementaire n'est requise. Hermes, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 432 millions de PEN (1,2 milliard de SEK) en 2025, sera consolidée dans le segment Europe et Amérique latine de Loomis.
L'acquisition permet à Loomis de s'implanter solidement au Pérou, un marché que la société considère comme attractif en raison de son utilisation élevée des espèces et de ses fondamentaux économiques solides. L'opération est un élément clé de la stratégie de Loomis, exposée lors de sa journée des marchés de capitaux 2024, visant à étendre sa présence en Amérique latine.
Loomis voit également d'importantes opportunités de croissance et de synergie en combinant la position forte d'Hermes sur le segment des petites et moyennes entreprises (PME) avec ses propres solutions d'automatisation du traitement des espèces. En outre, la société prévoit de s'appuyer sur son service Loomis International pour développer les activités existantes d'Hermes en matière de logistique de valeurs au sein du secteur minier péruvien.
« Nous sommes ravis de rejoindre Loomis », a déclaré Mirella Velásquez Castro, PDG d'Hermes. « Rejoindre un groupe mondial doté d'une expertise approfondie dans des opérations comme les nôtres renforce notre capacité à poursuivre notre croissance avec confiance et responsabilité. »
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
