Points clés :
Le mineur d'or indonésien Merdeka Gold Resources prévoit de lever au moins 500 millions de dollars via une cotation secondaire à Hong Kong au moyen de certificats de dépôt, a rapporté Bloomberg, le montant final étant lié aux cours de l'or.
La société se prépare à émettre des certificats de dépôt de Hong Kong, un produit lancé par HKEX en 2008 mais qui n'a connu qu'une adoption très limitée. Seul FAST RETAIL-DRS (06288.HK) est actuellement négocié sous forme de HDR, représentant des actions de la société japonaise Fast Retailing Co.
« Le montant final de la levée de fonds dépendra des cours de l'or », a déclaré l'une des personnes proches du dossier, selon le rapport. Merdeka Gold Resources, une société indonésienne d'extraction aurifère, poursuit cette cotation secondaire afin d'accéder aux marchés de capitaux de Hong Kong.
L'opération permettra de tester si la structure des certificats de dépôt de HKEX peut attirer des cotations significatives après 17 ans de quasi-inactivité. Une offre réussie de 500 millions de dollars ferait de Merdeka Gold la deuxième société à utiliser le mécanisme HDR et de loin la plus importante, ouvrant potentiellement une nouvelle voie pour les sociétés de ressources naturelles cherchant des doubles cotations en Asie.
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