Nvidia fait la promotion de son CPU Vera auprès de la Chine alors que les restrictions américaines freinent les ventes de GPU

Nvidia a informé ses clients chinois que son nouveau processeur central Vera pour centres de données IA pourrait être disponible dès août et que les commandes peuvent être passées dès maintenant, ont déclaré trois sources proches du dossier, alors que l'entreprise se tourne vers une catégorie de produits soumise à moins de restrictions à l'exportation américaines que ses processeurs graphiques.

« Les clients chinois ont montré de l'intérêt pour Vera car il se situe dans une catégorie réglementaire différente de celle de nos GPU », a déclaré une personne proche de la stratégie commerciale de Nvidia. L'entreprise a refusé de commenter officiellement.

Vera est le premier CPU autonome de Nvidia conçu pour l'IA agentique — des systèmes qui effectuent des tâches de manière autonome. La puce basée sur l'architecture Arm intègre 88 cœurs Olympus avec 176 threads et 1,2 téraoctet par seconde de bande passante mémoire, offrant une amélioration de 1,5 fois des instructions par cycle par rapport à son prédécesseur Grace, selon les spécifications publiées par Nvidia. Un seul processeur Vera coûte « bien plus » de 20 000 dollars avant remises sur volume, et un rack entièrement configuré de 256 puces revient à environ 10 millions de dollars selon la configuration mémoire, d'après la société de recherche SemiAnalysis.

Cette offensive commerciale intervient alors que la part de marché de Nvidia en Chine a « effectivement chuté à zéro », a déclaré le directeur général Jensen Huang en octobre, pénalisée par les contrôles américains à l'exportation sur les puces avancées et par la volonté de Pékin de promouvoir des alternatives nationales. L'entreprise a généré 4,6 milliards de dollars de revenus H20 en Chine au trimestre comparable l'an dernier, mais ses dernières prévisions excluent les revenus des centres de données chinois après que l'incertitude sur les licences a bloqué une voie claire pour les ventes de GPU. Washington a accordé des licences à environ dix entreprises chinoises pour acheter le processeur graphique H200, mais aucune livraison n'a encore eu lieu, les autorités chinoises ayant refusé leur approbation pour favoriser les fournisseurs nationaux.

Le pari Vera

Nvidia s'attend à 20 milliards de dollars de revenus provenant des ventes de puces Vera d'ici la fin de son exercice fiscal en janvier, a déclaré Huang lors du dévoilement de la puce en mars. L'une des principales entreprises chinoises de cloud prévoit de passer commande pour plus de 300 serveurs, chacun contenant deux CPU Vera, a indiqué l'une des sources. L'entreprise prévoit de déployer les systèmes d'abord pour des tests, puis de décider de passer des commandes officielles en fonction des résultats.

Les principales entreprises de cloud, dont Alibaba et ByteDance, collaborent avec Nvidia pour déployer Vera, a indiqué l'entreprise lors du lancement, sans toutefois confirmer si les commandes avaient débuté. Les clients chinois prévoient de déployer initialement les puces Vera uniquement dans leurs centres de données à l'étranger pour les tests, a précisé une source.

Les contrôles américains actuels à l'exportation sont définis autour des performances des accélérateurs, de la bande passante mémoire et des seuils connexes applicables aux unités de traitement graphique. Un CPU spécialisé exécutant des charges de travail d'orchestration et de coordination d'agents ne correspond pas aussi clairement à ces paramètres, offrant à Nvidia une ouverture réglementaire qui pourrait ne pas rester ouverte indéfiniment.

Tir croisé concurrentiel

Vera place Nvidia en concurrence directe avec Intel et AMD, qui dominent le marché des processeurs avec l'architecture x86 depuis des décennies. Intel a informé ses clients chinois de délais de livraison de CPU pour serveurs allant jusqu'à six mois, a rapporté Reuters en février. AMD a signalé le mois dernier que le marché mondial des CPU était « tendu », la demande dépassant les prévisions.

AMD contre-attaque fermement. L'entreprise a publié des projections de performances affirmant que sa prochaine plateforme Epyc Venice — construite sur l'architecture Zen 6 avec jusqu'à 256 cœurs et 512 threads sur le procédé 2 nm de TSMC — offrira 3,3 fois les performances par rack de Vera. AMD prévoit également une amélioration globale de 70 % des performances et de l'efficacité par rapport à sa génération actuelle Turin. Les benchmarks ont été élaborés à partir d'une méthodologie tirée des premiers tests de Vera par Phoronix, qui ont été menés au siège de Nvidia dans des conditions contrôlées par l'entreprise.

Il reste à savoir si l'intérêt initial de la Chine se traduira par une adoption à grande échelle, en partie en raison de problèmes de compatibilité de l'écosystème logiciel et des contraintes liées à la migration des charges de travail conçues autour des puces d'IA nationales, a indiqué une source. Les actions Nvidia se négocient à environ 35 fois les bénéfices futurs. La capacité de l'entreprise à convertir les commandes Vera en revenus reconnus dépendra de la rapidité avec laquelle les hyperscalers standardiseront des systèmes Nvidia étroitement connectés, plutôt que d'acheter des CPU et des GPU sur des voies séparées.

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