Points clés :
Quantinuum Inc., soutenue par Honeywell International Inc., a relevé son objectif d'introduction en Bourse à hauteur de 1,46 milliard de dollars, augmentant à la fois la fourchette de prix et le nombre d'actions, alors que l'appétit des investisseurs pour la technologie de l'informatique quantique s'intensifie.
« Cette fourchette rehaussée reflète la forte demande des investisseurs institutionnels qui considèrent l'informatique quantique comme la prochaine frontière du calcul haute performance », a déclaré une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée car elle discutait de modalités privées.
La société basée à Broomfield, dans le Colorado, propose désormais 26,5 millions d'actions de catégorie A à un prix compris entre 53 et 55 dollars pièce, contre 21 millions d'actions à un prix compris entre 45 et 50 dollars, selon un document déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Au point médian de la nouvelle fourchette, Quantinuum afficherait une capitalisation boursière d'environ 12,2 milliards de dollars. La société avait précédemment cherché à lever 1,05 milliard de dollars dans son dossier initial.
Cette opération revue à la hausse indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour s'exposer à l'informatique quantique, une technologie naissante qui promet de résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques ne peuvent pas traiter. Quantinuum a atteint une fidélité des qubits parmi les meilleures du secteur, mais génère des revenus limités car la technologie en est encore à un stade commercial précoce. L'offre est dirigée par JP Morgan et Morgan Stanley, et la cotation au Nasdaq Global Market est attendue cette semaine.
Quantinuum développe des systèmes et des logiciels d'informatique quantique destinés aux applications gouvernementales et d'entreprise dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la découverte de médicaments et de la science des matériaux. La société part du principe que l'informatique du futur combinera des processeurs classiques, des calculs accélérés par GPU et des unités de traitement quantique. Issue de Honeywell, elle est devenue l'une des plus importantes sociétés d'informatique quantique pures à avoir cherché une cotation en Bourse.
À l'issue de l'offre, les détenteurs d'actions ordinaires de catégorie A détiendront collectivement 12,1 % des intérêts économiques de Quantinuum Inc., en supposant l'échange de toutes les parts ordinaires détenues par les porteurs de parts continuant. Ce pourcentage passerait à 13,4 % si les souscripteurs exercent l'intégralité de leur option d'achat d'actions supplémentaires. La société fonctionnera comme une société holding dont l'unique actif sera une participation de 12,1 % dans Quantinuum Holdings LLC, qui recevra le produit net à des fins générales et pour couvrir les frais liés à l'offre.
Cette introduction en Bourse intervient à un moment d'intérêt accru pour l'informatique quantique en tant que complément aux charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Bien que la technologie reste à des années d'un déploiement commercial à grande échelle, la réussite d'une opération de plus d'un milliard de dollars marquerait une étape importante pour le secteur. L'indice Renaissance IPO, un indice de référence qui suit les sociétés récemment introduites en Bourse, a gagné 22,5 % depuis le début de l'année, signalant un environnement favorable aux nouvelles cotations.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
