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La marque de mode durable Reformation a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis jeudi, selon un document déposé auprès de la SEC, alors que le détaillant de vêtements cherche à profiter de la demande du marché public pour les marques de consommation.
La société basée à Los Angeles, connue pour ses vêtements respectueux de l'environnement et son modèle de vente directe au consommateur, a soumis sa déclaration d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 25 juin. Le dépôt n'a pas divulgué le nombre d'actions à offrir ni une fourchette de prix indicative, ces détails devant être précisés dans des amendements ultérieurs au fur et à mesure que la société avance dans le processus d'examen de la SEC.
Reformation entre dans le pipeline des introductions en bourse à un moment où les cotations de marques de consommation suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs. La société exploite plus de 25 magasins de détail aux États-Unis et vend en ligne, se positionnant à l'intersection de la mode et de la durabilité — un segment qui a attiré des dépenses de consommation croissantes et un soutien du capital-risque au cours des cinq dernières années.
Ce dépôt marque une étape importante pour Reformation, fondée en 2009 et ayant levé des capitaux auprès d'investisseurs incluant la société de capital-investissement Permira. La société n'a pas encore divulgué ses résultats financiers dans le dossier, bien que le S-1 finisse par révéler les revenus, la rentabilité et les indicateurs de croissance à mesure que le processus d'enregistrement avance.
L'introduction en bourse de Reformation intervient alors que les marchés de capitaux américains ont montré un appétit renouvelé pour les cotations de détail et de consommation. La société n'a pas précisé sur quelle bourse elle sera cotée ni son symbole boursier proposé. Les banques chefs de file de l'offre n'ont pas été nommées dans le dépôt initial.
Le marché de la mode durable, valorisé à plus de 8 milliards de dollars à l'échelle mondiale selon les estimations du secteur, a vu une vague de nouveaux entrants et de marques établies se tourner vers une production respectueuse de l'environnement. L'introduction en bourse de Reformation permettra de tester si les investisseurs des marchés publics accordent une prime aux entreprises de vêtements axées sur le développement durable par rapport aux détaillants traditionnels.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
