Samsung décroche une commande de 7 milliards $ de puces IA chez Meta, le carnet de commandes 2nm atteint 34 milliards $

Samsung Electronics a décroché une commande de fonderie de plus de 10 000 milliards de wons auprès de Meta, confirmant que son procédé GAA 2 nm constitue une alternative viable à TSMC.

Meta a fait appel à Samsung Electronics pour produire ses puces accélératrices MTIA de nouvelle génération en utilisant le procédé 2 nanomètres à grille enveloppante (GAA), une commande évaluée à plus de 10 000 milliards de wons (7 milliards de dollars) qui renforce les ambitions de Samsung dans la fonderie face au leader du marché TSMC.

L'accord, rapporté par les médias sud-coréens vendredi, couvre la conception et la production des puces MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) de Meta, Samsung devant fabriquer des dizaines de milliers d'unités en utilisant son procédé GAA 2 nm, selon des sources proches du dossier.

Le nœud GAA 2 nm de Samsung représente la première utilisation industrielle de l'architecture de transistors à grille enveloppante, qui offre une meilleure performance par watt par rapport aux procédés N3 à base de FinFET et au futur N2 de TSMC. Le carnet de commandes cumulé de la fonderie de Samsung approche les 50 000 milliards de wons (34 milliards de dollars), reflétant une demande croissante de la part des grandes entreprises technologiques cherchant des alternatives pour ne plus dépendre uniquement de TSMC.

Cette victoire intervient alors que la fonderie de Samsung a eu du mal à gagner des parts de marché face à TSMC, qui contrôle plus de 60 % du marché mondial de la fonderie. Cette commande pourrait modifier cette dynamique, ajoutant potentiellement 3 000 à 5 000 milliards de wons de revenus annuels pour la division fonderie de Samsung en période de production maximale.

La commande de Meta est la plus importante jamais divulguée par Samsung depuis qu'il a commencé à proposer des échantillons en GAA 2 nm en 2024. L'accélérateur MTIA de Meta est conçu pour réduire la dépendance du géant des réseaux sociaux envers les processeurs graphiques H100 et B200 de Nvidia pour les charges de travail d'inférence IA, une stratégie devenue urgente alors que les GPU de Nvidia restent sous contrainte d'approvisionnement et vendus à des prix premium.

Anthropic, la startup IA soutenue par Google, évalue également le procédé 2 nm de Samsung pour un ASIC personnalisé (circuit intégré spécifique à une application), selon le rapport. Si cela se confirme, il s'agirait du deuxième grand gain de conception pour le nœud avancé de Samsung, diversifiant davantage la clientèle de la fonderie au-delà de son bastion traditionnel des puces mobiles.

Le procédé GAA 2 nm de Samsung utilise des transistors à nanofeuillets empilés horizontalement, permettant un contrôle plus fin des fuites de courant et une efficacité énergétique supérieure à celle de l'architecture FinFET utilisée par les nœuds 3 nm actuels et 2 nm à venir de TSMC. Cette technologie est essentielle pour les accélérateurs IA, qui nécessitent une densité de calcul maximale dans des budgets de puissance stricts en environnement de centre de données.

Le calendrier de production prévoit une première phase de risque au second semestre 2026, avec un passage en volume attendu en 2027, selon le rapport. Samsung construit une capacité dédiée au 2 nm sur son campus de Pyeongtaek en Corée du Sud, dans le cadre d'un vaste plan d'investissement de 1 000 000 milliards de wons annoncé conjointement avec SK Hynix la semaine dernière.

Pour les investisseurs, la commande de Meta constitue la première preuve concrète que la stratégie de fonderie de Samsung gagne du terrain au-delà de sa base traditionnelle dans l'électronique mobile et grand public. Samsung Electronics se négocie à environ 1,5 fois sa valeur comptable, soit une décote par rapport aux 5,5 fois de TSMC, reflétant le scepticisme du marché quant à la capacité de Samsung à combler l'écart technologique. Si Samsung parvient à convertir le carnet de commandes de 50 000 milliards de wons en revenus récurrents, l'activité fonderie pourrait ajouter 8 000 à 10 000 milliards de wons de ventes annuelles d'ici 2029, réduisant ainsi l'écart de valorisation avec son rival taïwanais.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.