(New York) — La société technologique de véhicules électriques SingAuto Inc. va devenir une société cotée en bourse grâce à une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Blueport Acquisition Ltd. (Nasdaq : BPAC), dans le cadre d'une transaction valorisant l'entreprise basée à Singapour à 1,2 milliard de dollars.
« Nous pensons que SingAuto est une entreprise unique et convaincante, dotée de solutions technologiques de logistique de chaîne du froid verte pour les véhicules électriques commerciaux intelligents, qui bénéficiera de son statut de société publique », a déclaré William S. Rosenstadt, président-directeur général de Blueport.
Selon les termes de l'accord définitif de regroupement d'entreprises, les actionnaires de SingAuto recevront environ 120 millions d'actions ordinaires de la nouvelle société holding, PubCo, à une valeur implicite de 10,00 dollars par action. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée d'ici la fin de 2026. La finalisation est soumise aux conditions habituelles, notamment l'examen par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et l'approbation de la cotation sur la bourse Nasdaq.
La fusion offre à SingAuto une voie vers les marchés publics, destinée à financer l'expansion de ses activités de logistique de chaîne du froid verte et de véhicules électriques commerciaux. L'actuel président et PDG de SingAuto, Yuqiang Liu, devrait continuer à diriger la société fusionnée après la clôture, assurant ainsi la continuité de la gestion.
Structure et calendrier de l'opération
La transaction sera exécutée par le biais d'un processus de fusion en plusieurs étapes impliquant Blueport, sa filiale NeoCryo Inc. et SingAuto. À la clôture, SingAuto opérera en tant que filiale à part entière de la nouvelle entité publique.
Blueport, une société à chèque en blanc, était à la recherche d'une cible à introduire en bourse. L'accord avec SingAuto représente l'aboutissement de cette recherche, offrant aux actionnaires de Blueport une participation dans le secteur en pleine croissance des véhicules commerciaux électriques et des technologies logistiques. La clôture de l'opération dépend de l'autorisation réglementaire et de l'approbation des actionnaires de Blueport et de SingAuto.
Les cabinets Loeb & Loeb LLP et Ogier conseillent Blueport sur la transaction, tandis que SingAuto est conseillé par Robinson & Cole LLP, ShookLin & Bok et Ogier.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
