Key Takeaways
SKC Ltd. lève 1 167,1 milliards de wons (786,6 millions de dollars) dans le cadre d'une augmentation de capital pour financer ses activités de matériaux semi-conducteurs de nouvelle génération et améliorer sa structure financière.
« Malgré des conditions de marché difficiles, les actionnaires et les investisseurs ont fait preuve d'une grande confiance dans le rétablissement de la compétitivité de base de SKC et dans la valeur future de notre activité de substrats de verre de nouvelle génération », a déclaré un responsable de SKC.
L'entreprise de chimie et de matériaux émettra 11,73 millions de nouvelles actions au prix final de 99 500 wons chacune, soit une augmentation significative par rapport à l'estimation initiale de 70 600 wons, reflétant la récente envolée du cours de l'action de la société.
La levée de fonds garantira les trois prochaines années d'investissement pour sa filiale de substrats de verre basée aux États-Unis, Absolics, tout en utilisant les revenus plus importants que prévu pour ramener son ratio d'endettement à 129 % contre 230 % à la fin de l'année dernière.
SKC, la branche chimie et matériaux de SK Group, maintiendra son investissement prévu de 589,6 milliards de wons dans Absolics, qu'elle juge suffisant pour les trois prochaines années de développement. L'augmentation de la taille de l'offre, portée par le rebond du cours de l'action SKC, a permis à la société d'allouer une part plus importante à son bilan.
Le montant destiné au remboursement de la dette a été porté à 577,5 milliards de wons, contre 410 milliards de wons initialement prévus. Cette mesure devrait améliorer considérablement les indicateurs financiers clés et assurer une plus grande stabilité.
Le succès de l'offre a été soutenu par un redressement des performances de SKC et par les attentes croissantes concernant ses activités de matériaux semi-conducteurs. La société a renoué avec la rentabilité au premier trimestre avec un bénéfice d'exploitation de 76,2 milliards de wons, mettant fin à 10 trimestres consécutifs de pertes.
Le sentiment des investisseurs a également été stimulé par les progrès d'Absolics, qui a récemment fourni des prototypes de substrats de verre pour les semi-conducteurs de réseau de nouvelle génération à une société américaine de puces de communication. Un responsable de SKC a noté que le produit se comporte bien dans les évaluations de fiabilité, et que la production de masse pourrait commencer dans l'année s'il les réussit.
Cette levée de fonds réussie offre à SKC une base stable pour poursuivre la commercialisation de sa technologie de pointe en matière de substrats de verre, un composant clé pour les futures puces d'IA et de haute performance. Les investisseurs surveilleront le bon déroulement de la période de souscription pour les actionnaires existants le 15 mai, les nouvelles actions devant être cotées le 8 juin.
Cet article est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
