Xometry Inc. a fixé le prix de son offre publique souscrite de 2,65 millions d'actions de catégorie A à 85 $ chacune, levant ainsi environ 225 millions de dollars de produit brut. L'offre, dirigée par J.P. Morgan et Goldman Sachs, devrait être clôturée le 3 juin, le produit étant destiné au fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise.
Xometry Inc. a fixé le prix de son offre publique souscrite de 2,65 millions d'actions de catégorie A à 85 $ pièce, levant environ 225 millions de dollars de produit brut pour financer son fonds de roulement et ses besoins généraux, alors que la place de marché manufacturière native IA capitalise sur un chiffre d'affaires trimestriel record et un partenariat stratégique avec Siemens.
La société basée à North Bethesda, dans le Maryland, a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 397 058 actions supplémentaires au même prix, moins les remises et commissions de souscription, selon un communiqué publié mardi. L'offre devrait être clôturée le 3 juin, sous réserve des conditions habituelles. Toutes les actions sont vendues par Xometry, diluant les actionnaires existants d'environ 2,6 % sur la base du nombre d'actions en circulation avant la transaction.
« Cette levée de capitaux offre à Xometry une flexibilité financière supplémentaire alors qu'elle développe sa place de marché manufacturière native IA », a déclaré la société dans son prospectus complémentaire. J.P. Morgan et Goldman Sachs agissent en tant que teneurs de livres conjoints, avec William Blair, Citizens Capital Markets et Cantor comme teneurs de livres supplémentaires, et Craig-Hallum comme co-chef de file.
L'action Xometry a chuté de 7,6 % à environ 88 $ lors de la séance suivant l'annonce, effaçant une partie des gains réalisés lors du bond de 39 % du 7 mai, après que la société a publié un chiffre d'affaires record au premier trimestre de 205,1 millions de dollars et relevé ses prévisions de croissance et de marges pour l'année. Le prix d'offre de 85 $ représente une décote de 10,8 % par rapport au prix de référence de 95,29 $ dans le cadre du dépôt d'enregistrement sur formulaire S-3 du 1er juin, devenu automatiquement effectif dès son dépôt.
Il s'agit de la première levée de capitaux propres de la société depuis le partenariat avec Siemens, qui comprenait un investissement minoritaire d'environ 50 millions de dollars dans les actions de catégorie A de Xometry et un accord pour intégrer l'intelligence native IA de la chaîne d'approvisionnement de Xometry dans la plateforme Xcelerator de Siemens. Xometry s'est également étendu à l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement des centres de données en mai, ajoutant une plateforme unique d'achat pour les composants critiques d'infrastructure tels que les systèmes de refroidissement et les équipements de distribution d'énergie.
Xometry exploite une place de marché numérique qui met en relation les acheteurs avec les fournisseurs de pièces fabriquées sur mesure, en utilisant l'intelligence artificielle pour fournir des données de prix et de délais en temps réel. La plateforme d'approvisionnement industriel Thomasnet de la société sert de canal complémentaire pour les professionnels des achats. Le produit de l'offre soutiendra l'expansion de sa place de marché numérique alors qu'elle est en concurrence avec des distributeurs industriels traditionnels tels que McMaster-Carr et Grainger, ainsi qu'avec d'autres plateformes de fabrication à la demande.
La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 5 milliards de dollars avant l'offre, sur la base du cours de clôture de 95,25 $ avant l'annonce. Le volume de transactions de 704 042 actions le jour de l'annonce était inférieur à la moyenne sur 20 jours d'environ 1,09 million, ce qui suggère que la baisse du cours reflétait la mécanique de dilution de l'offre plutôt qu'une pression de vente généralisée. L'action se négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours de 55,94 $, ce qui indique que la tendance haussière précédant l'offre restait intacte malgré la décote.
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