글로벌 시장은 중요한 기업 발전과 연방준비제도의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있는 미국 고용 데이터 수정 발표를 기다리는 복잡한 상황을 헤쳐나가고 있으며, S&P 500 E-Mini 선물은 신중한 낙관론 속에서 상승세를 보이고 있습니다.

글로벌 시장, 기업 뉴스에 반응하고 연방준비제도 금리 조치 예상

목요일 미국 주식 시장은 혼조세를 보였지만, 선물 시장에서는 상승 모멘텀이 나타났습니다. 이는 글로벌 시장이 일련의 중요한 기업 발표에 반응하고 미국의 핵심 고용 데이터 수정 발표를 기다렸기 때문입니다. 투자자들은 주로 연방준비제도의 잠재적인 금리 조정에 대비하고 있으며, 이는 신중하지만 변동성이 큰 시장 심리에 기여하고 있습니다.

주간 세부사항: 주요 시장 동인 및 기업 동향

시장 지수 및 금리 기대치: 9월 S&P 500 E-Mini 선물은 0.17% 소폭 상승했으며, 이는 예상되는 연방준비제도의 금리 인하에 대한 시장의 낙관론을 반영합니다. 이러한 심리는 일관된 8월 소비자물가지수(CPI) 수치와 예상치 못한 주간 신규 실업수당 청구 증가로 강화되었으며, 이는 10년 만기 국채 수익률을 5개월래 최저치인 3.99%로 끌어내렸습니다. 시장은 현재 9월에 있을 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25bp 금리 인하 확률을 100%, 50bp 금리 인하 확률을 9%로 보고 있으며, 연말까지 두 번째 인하가 있을 상당한 확률도 부여하고 있습니다.

미국 고용 데이터 수정: 노동통계국은 급여 데이터에 대한 상당한 하향 조정을 발표하며, 2025년 3월까지 12개월 동안 미국 노동 시장에서 이전에 보고된 것보다 911,000개 적은 일자리가 추가되었음을 시사했습니다. 경제학자들의 약 80만 개 예측보다 큰 이 수정은 노동 시장의 둔화가 이전에 이해했던 것보다 훨씬 더 중요하다는 것을 나타내며, 연준의 금리 인하 주장을 강화할 수 있습니다.

주목할 만한 기업 동향:

• AppLovin (APP): 모바일 광고 및 마케팅 플랫폼인 **AppLovin (APP)**의 주가는 S&P 500 지수 편입 발표 후 11% 이상 상승했습니다. 회사는 강력한 2분기 재무 실적을 보고했으며, 매출은 전년 동기 대비 77% 증가한 12억 6천만 달러, 주당 순이익은 2.39달러에 달해 컨센서스 예상치를 크게 뛰어넘었습니다. AppLovin의 수익성 지표인 55.6%의 영업 이익률과 45.7%의 순이익률은 S&P 500 평균을 크게 상회합니다.
• EchoStar (SATS): **EchoStar (SATS)**의 주가는 SpaceX가 무선 스펙트럼 라이선스 일부를 약 170억 달러에 인수하기로 합의한 후 19% 이상 급등했습니다. 이는 2주 전 AT&T와의 230억 달러 스펙트럼 거래에 이은 것으로, 이들 거래는 EchoStar의 재무 전망을 변화시키고 규제 압력을 완화하며 부채를 크게 줄였습니다. SpaceX와의 계약에는 최대 85억 달러의 현금과 85억 달러의 SpaceX 주식, 그리고 부채 이자 지불을 충당하기 위한 추가 20억 달러가 포함됩니다.
• Nebius (NBIS): AI 인프라 제공업체인 **Nebius (NBIS)**의 주가는 Microsoft와 5년간 194억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결한 후 49% 이상 크게 상승했습니다. GPU 기반 컴퓨팅 용량을 제공하는 이 혁신적인 계약은 회사의 매출 궤적을 재설정했습니다. Nebius는 2025년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 분기 매출은 1억 510만 달러로 전년 동기 대비 625% 증가했고, 핵심 AI 클라우드 매출은 9배 증가했습니다.
• Summit Therapeutics (SMMT): **Summit Therapeutics (SMMT)**의 주가는 연구 중인 폐암 치료제 이보네시맙(ivonescimab)의 글로벌 임상 시험에서 실망스러운 장기 추적 관찰 데이터가 나오면서 25% 이상 하락했습니다. 업데이트된 데이터는 북미 및 유럽 환자에게 잠재적인 전체 생존 위험에 대한 우려를 제기했으며, 이전에 중국에서 수행된 연구에서 관찰된 유망한 신호를 검증하지 못했습니다.
• Apple (AAPL): Apple (AAPL) 주가는 최신 제품 출시 행사에서 새로운 iPhone 17 모델, Apple Watch Series 11, 그리고 AirPods Pro 3를 공개한 후 3.2% 하락하여 226.84달러를 기록했습니다. 역사적으로 Apple 주식은 아이폰 공개 후 일시적인 하락을 겪는 경우가 많습니다. 즉각적인 반응에도 불구하고 회사는 초박형 아이폰 에어와 향상된 프로 모델, 그리고 에어팟과 애플 워치의 발전을 포함한 기능을 선보였습니다. Apple은 지난 한 해 동안 4086억 달러의 매출을 올렸으며, 24.3%의 이익률과 992억 달러의 순이익을 기록했습니다. 이 회사는 3조 4800억 달러로 평가되며, 후행 P/E는 35.5배, 선행 P/E는 29.5배입니다.
• 앵글로 아메리칸과 테크 리소스 합병: Anglo American Plc 주가는 캐나다의 Teck Resources와의 전액 주식 합병 계약 발표 후 9% 이상 상승했습니다. 530억 달러 이상의 가치를 지닌 제안된 거래는