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Hannah Park
Finance & Fintech Reporter

Banking earnings, fintech disruption, and insurance. Former credit analyst at Moody's — still reads bank 10-Ks cover to cover.

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フィフス・サード・バンコープは、負債構造の合理化を目指し、コメリカとの最近の合併により引き継いだ最大 15.5 億ドルのノートを対象とした私募交換オファーを開始しました。

フィフス・サード、合併後の債務最大 15.5 億ドルの交換を実施へ

**主なポイント：** * フィフス・サード・バンコープは、コメリカとの合併後に引き継いだ最大 15.5 億ドルのノート（債券）を対象とした私募交換オファーを開始しました。 * このオファーには、2029 年と 2030 年に満期を迎える 2 つのシリーズのノートが含まれており、2026 年 5 月 21 日までの早期参加にはインセンティブが提供されます。 * この動きは、合併後の 2 つの事業体の財務義務を統合するための重要なステップです。

ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、当期中に210億ドルの大幅な資金調達を行ったことで、手数料関連収益が11%増の7億7,200万ドルに達し、力強い2026年第1四半期決算を発表しました。

ブルックフィールド・アセット・マネジメント、資金調達の急増により手数料収益が11%増加

* **手数料関連収益の成長：** 手数料関連収益（FRE）は前年同期比11%増の7億7,200万ドルとなり、長期成長目標を上回りました。 * **強力な資金調達：** 同社は第1四半期に210億ドル、年初来で670億ドルを調達しました。これには過去最大規模のインフラおよびプライベート・エクイティのフラッグシップ・ファンドへの資金が含まれます。 * **待機資金の状態：** ブルックフィールドは1,370億ドルの未実行出資約束（ドライパウダー）を保有しており、そのうち670億ドルは運用開始後、年間約6億7,000万ドルの手数料を生み出す見込みです。

HSBCの第1四半期決算は、英国での詐欺事件に伴う多額の損失を含む13億ドルの貸倒引当金を計上したことで減益となり、プライベート・クレジット市場に対する懸念を強める結果となりました。

HSBC、13億ドルの貸倒引当金計上で予想を下回る決算

* 税引前利益は94億ドルに減少し、信用損失引当金が50%急増したことで予想を下回りました。 * 英国の詐欺事件に関連した4億ドルの費用計上により、プライベート・クレジット市場のリスクへの懸念が高まっています。 * イラン情勢に関連した不確実性に備え3億ドルを計上したこともあり、株価は5%下落しました。

住宅ローン借り換え事業の苦戦により株価が 37% 急落したことを受け、法律事務所 Bleichmar Fonti & Auld LLP は PennyMac Financial Services を証券詐欺の疑いで調査しています。

PennyMac、リファイナンス難航で株価37%急落　証券詐欺の疑いで調査開始

**PennyMac Financial の株価が 1 日で 37% 急落したことを受け、同社が顧客維持能力について投資家を誤導した疑いで証券詐欺の調査が開始されました。**

グリーンランド・香港・ホールディングスは、2026年最初の4ヶ月間の契約販売額が25億6,400万人民元に達し、前年同期比で191.4%増加したと発表しました。

グリーンランド・香港、2026年初頭の売上高が191%急増

**Key Takeaways:** * グリーンランド・香港は、2026年最初の4ヶ月間の契約販売額が25億6,400万人民元に達したと発表しました。 * この数字は前年同期比191.4%増となり、市場の課題にもかかわらず大幅な成長を示しています。 * 経営陣は、公表されたデータは未監査の速報値であり、投資判断には注意が必要であると呼びかけています。

ソフトバンクグループは、保有するOpenAI株を担保としたマージンローンの目標額を、潜在的な債権者の慎重姿勢を受けて当初の40%減となる60億ドルに引き下げた模様だ。

ソフトバンク、債権者の警戒感からOpenAI担保融資目標を40％削減

**ソフトバンクグループがOpenAI株を担保とした融資計画を60億ドルに縮小したことは、非上場の人工知能（AI）企業の極めて高い評価額に対し、貸し手の警戒感が高まっていることを示唆している。**

マサチューセッツ州の町の住宅コンプライアンス計画に疑問を呈する住民の動画が拡散し、州の住宅義務化と地元のゾーニング抵抗との間の全米的な緊張が浮き彫りになっています。

ゴルフ場への897戸の住宅計画、マサチューセッツ州の町で住宅論争が再燃

**マサチューセッツ州のある町が、州の住宅法を遵守するために、必要とされる897戸のうち780戸をプライベートゴルフ場に割り当てる再編入案を提示したことが、全米の住宅論争の火種となっています。**

法人カードおよび経費管理のスタートアップであるRampは、既存投資家のIconiq CapitalとGICが主導し、400億ドルを超えるプレマネー評価額で7億5,000万ドルの資金調達ラウンドを開始しました。

Ramp、400億ドルの評価額で7億5,000万ドルを調達へ

**Key Takeaways:**<br>* 法人支出管理スタートアップのRampは、400億ドルを超えるプレマネー評価額で7億5,000万ドルの資金調達を行っています。<br>* 今回の評価額は、わずか6ヶ月前の320億ドルから30%以上の増加となります。<br>* 既存株主であるIconiq CapitalとGICが共同でリード投資家を務めており、同社に対する既存投資家の強い信頼を裏付けています。

シティグループは2026年のインベスター・デーで、新たな長期収益目標を発表し、ジェーン・フレーザーCEOのもと、リストラから成長へと戦略を転換することを表明しました。

シティグループ、多年度成長計画で15%の収益率を目標に

**重要なポイント:** * シティグループは、2029年から2031年にかけて、有形自己資本利益率（RoTCE）の新たな長期目標を14%〜15%に設定しました。 * 同行は、多年にわたるリストラから、成長と市場シェアの回復を柱とした新しい戦略へと重点を移しています。 * アナリストの反応は分かれており、JPモルガン・チェースなどの収益性の高い競合他社と比較して、目標値が物足りないとする声もあります。

C&Fフィナンシャル・コーポレーションは、保険ユニットの売却と証券ポートフォリオの再編を発表しました。これにより収益と純金利マージンが向上する見込みです。

C&Fフィナンシャル、ポートフォリオ再編によりEPSが0.51ドル向上する見通し

**主なポイント** * Bearing Insurance Groupの持分売却を発表。税引前で約830万ドルの利益を見込む。 * 証券ポートフォリオを再編。7,260万ドルの低利回り資産を売却し、6,780万ドルの高利回り証券を購入。 * この措置により、年間換算の1株当たり利益（EPS）が約0.51ドル増加し、純金利マージン（NIM）が9ベーシスポイント改善すると予測。

StepStone Groupは、分散型台帳技術（DLT）を活用してプロの投資家向けのプライベート・ファンド販売を効率化するため、ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデジタル市場インフラ（DMI）プラットフォームに参加し、エバーグリーン戦略を開始したと発表しました。

StepStone、DLTプラットフォームを通じて2つのプライベート・エクイティ・ファンドをLSEGに上場

**Key Takeaways:** * 8,110億ドル以上の資本を管理するプライベート・マーケット企業であるStepStone Groupは、ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデジタル市場インフラ（DMI）プラットフォームにエバーグリーン戦略を上場しました。 * 同プラットフォームは分散型台帳技術（DLT）を活用し、プロの投資家がプライベート・エクイティ、プライベート・デット、インフラ・ファンドへアクセスするプロセスを簡素化します。 * この提携は、現実資産（RWA）のトークン化に向けた重要な一歩であり、伝統的に不透明なプライベート・マーケットにおける流動性と透明性を向上させる可能性があります。

ニューヨーク州のキャシー・ホチュル知事と州議会議員は、500万ドルを超えるニューヨーク市のセカンドハウスに対する新税について合意に近づいており、年間5億ドルの収益が見込まれています。

NY豪宅税、政治的分断の中でも5億ドルの収益を目指し前進

**ニューヨーク市の最も高価なセカンドハウスに対する新税の導入が現実味を帯びており、州トップの民主党員間の衝突を招くとともに、市の税基盤への影響について疑問を投げかけています。**

世界的な投資会社カーライル・グループ（CG）は、130億ドルの新規資金を調達し、将来の投資に向けて過去最高の960億ドルを確保したものの、第1四半期の分配可能利益は28%減の3億2700万ドルとなり、アナリスト予想を下回りました。

カーライル、記録的な資産売却にもかかわらず第1四半期の分配可能利益が28%減少

**Key Takeaways:** * 分配可能利益は28%減の3億2700万ドル（1株当たり89セント）となり、アナリスト予想を下回ったことで株価は2.7%下落しました。 * 同社は130億ドルの新規資金を調達し、運用資産残高（AUM）を4750億ドルに拡大。過去最高の960億ドルのドライパウダーを保有しています。 * 米国バイアウト・ファンドでの記録的な資産売却にもかかわらず、利益が株主に分配されなかったため、純実現パフォーマンス収益は84%減の2050万ドルに激減しました。

ニューヨークのビジネス環境への懸念を背景に、アポロ・グローバル・マネジメントが市外に第2本社を設立する計画は、金融機関の流出を加速させる可能性があります。

アポロの1兆ドル規模「脱NY」計画、ウォール街の広範な地殻変動を示唆

**運用資産残高が1兆ドルを超えるアポロ・グローバル・マネジメントが他拠点に第2本社を計画しており、金融大手のニューヨーク流出が加速している。**

プライベート・エクイティ会社のKKRは、プロスポーツ・フランチャイズへの主要な投資家であるアクトスの買収を完了し、160億ドルの資産を追加してプライベート・マーケット・プラットフォームを拡大しました。

KKR、アクトスの買収を完了。160億ドルの資産を追加し、運用資産残高1兆ドルの目標達成に前進

**要点** * KKRはスポーツ投資会社アクトスの買収を完了し、運用資産残高（AUM）に約160億ドルを追加しました。 * この取引は、プラットフォームを拡大し、2030年までにAUMを1兆ドルにするというKKRの戦略における重要なステップです。 * この動きは、収益を多様化するために大手資産運用会社が代替投資や専門分野に拡大している広範なトレンドを反映しています。

2026年春、JPモルガン・チェースは32万人の従業員に対し、予測市場の利用に関する新しい内部ガイドラインを配布し、全面禁止は避けたものの、銀行関連のイベントへの参加を制限し注意を促しました。

JPモルガン、32万人の従業員に対し予測市場に関する規則を策定

### 主な要点 * JPモルガンは32万人の従業員に対し、予測市場の利用に関する新しいガイドラインを発行し、全面禁止ではないものの注意を促しました。 * 従業員は、情報の不正利用と見なされるのを避けるため、JPモルガン・チェースおよび広範な金融セクターに関連する市場への参加を制限するようアドバイスされています。 * この動きはCFTCが予測市場に関する独自の規則を検討している中で行われたもので、JPモルガンの基準が今後の業界標準に影響を与える可能性があります。

シティグループは投資家説明会で新たな収益性目標と300億ドルの自社株買い計画を発表したが、投資家の反応は芳しくなかった。

シティ、14～15%の収益率を目標に掲げるも投資家は期待外れとの評価

**主なポイント:** * 2028年までに11～13%の有形自己資本利益率（ROTCE）を目指す。 * 2029年から2031年の間に、さらに高い14～15%の利益率を目標とする。 * 取締役会は、新たに300億ドル規模の多年次自社株買いプログラムを承認。

コロンビア・ディビデンド・インカム・ファンド（LBSAX）のリードマネージャーであるマイケル・バークレー氏は、バロンズ誌とのインタビューで、高い初期利回りよりもトータルリターンを重視し、JPモルガン、KLA、ジョンソン・エンド・ジョンソンなど、強力なフリーキャッシュフローを持つ配当成長企業に焦点を当てる投資戦略の概要を説明しました。

ファンドマネージャーが総リターンのために配当成長株9銘柄を指名

**トップファンドマネージャーは、高利回りよりも配当成長を提唱しており、この戦略は10年間で平均年利12.9%のリターンを達成しています。**

碧桂園は、4月の契約販売額が前年同月比18.8%減の25億人民元であったと発表し、中国の不動産セクターにおける継続的な課題を露呈しました。

碧桂園の4月販売成約額、18.8%減。不動産市場の低迷続く

* 4月の契約販売額は前年同月比18.8%減の25億人民元となりました。 * 契約販売面積は10.5%減の34万平方メートルとなりました。 * この結果は、長期化する不動産不況の中で中国の主要デベロッパーが直面している継続的な圧力を浮き彫りにしています。

給与コンサルティング会社のジョンソン・アソシエイツは、好調なM&A活動とトレーディング収益を背景に、ウォール街のボーナスが2026年も3年連続で増加すると予測しています。

ウォール街のボーナス、ディール成約の回復により3年連続の増加へ

**ジョンソン・アソシエイツの報告書によると、M&Aとトレーディング活動の急増により、投資銀行部門のボーナスは3年連続で20%以上増加する見通しです。**

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