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Lucas Herrera
Clean Energy & EV Reporter

Solar, wind, batteries, and the EV supply chain. Grew up in Chile's lithium triangle — understands the resource side of the energy transition firsthand.

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Lucid Groupは、第1四半期の納車台数が予想を下回ったと発表しました。これは、電気自動車市場全体が減速する中で、同社の高級セダンに対する需要が減退しているとの懸念を煽る結果となりました。

Lucid、第1四半期の納車台数が予想を17%下回る　EV需要減退の懸念強まる

**主要なポイント:** * Lucid Groupの第1四半期の納車台数は1,750台にとどまり、アナリスト予想の2,100台を大幅に下回りました。 * この未達は、電気自動車需要の広範な減速を反映しており、テスラやリビアンといった競合他社も失望的な第1四半期の実績を報告しています。 * 高級EV需要の減退に対する懸念が強まっており、競争の激しい市場におけるLucidの株価と戦略に圧力がかかっています。

2026年4月3日の記事では、クラウドおよびAI市場によって生じたエネルギー需要の急増から恩恵を受ける主要な公益事業株として、Brookfield RenewableとGE Vernovaを挙げています。

AIブームで米電力網が逼迫、公益事業株2銘柄が急騰

**主なポイント** * Brookfield Renewableのグリーンエネルギー・ポートフォリオは、新たな需要に応えるために拡大しています。 * GE Vernovaは、データセンターのエネルギー需要に向けた重要なグリッドアップグレードを提供しています。 * AIは、数年間にわたる電力消費の急増を牽引すると予測されています。

2026年3月31日、中国・武漢で百度の「Apollo Go」自動運転タクシーサービスに大規模なシステム障害が発生し、100台以上の車両が主要な高速道路上で同時に停止しました。これにより乗客が立ち往生し、自動運転技術の安全性と信頼性に深刻な疑問が投げかけられています。

バイドゥの自動運転タクシー、武漢で大規模システム障害により100名以上の乗客が立ち往生

**主なポイント：** * 3月31日、武漢で100台以上の百度（バイドゥ）「Apollo Go」が同時に停止し、乗客が最大2時間立ち往生しました。 * ネットワーク障害に起因するこの事案は、大規模な自動運転フリートのシステム的なリスクと「フェイルセーフ」システムの限界を浮き彫りにしました。 * 主要市場での集団故障により、百度および中国の自動運転タクシー業界全体に対する規制当局の監視が強化される可能性があります。

2026年第1四半期、中国のエネルギー貯蔵業界はサプライチェーン全体で広範な価格上昇を経験し、314Ahバッテリーセルなどの主要コンポーネントは0.31元/Whから0.36元/Whに上昇しました。

中国の蓄電池価格が15%急騰、ストレージ業界は価格競争から脱却

**主なポイント** * 2026年第1四半期、中国のエネルギー貯蔵用バッテリーセル価格は15%以上上昇し、深刻な供給不足の中で主流の314Ahセルは0.36元/Whに達しました。 * この上昇は、大手メーカーが314Ahセルから新型の500Ah超モデルへ移行する中での構造的な供給不足と、国有企業からの旺盛な調達需要によって引き起こされています。 * ストレージ容量を補填する新しい国家政策により、開発業者はコスト上昇を吸収できるようになり、破壊的な価格競争から付加価値ベースの競争への重要な転換を象徴しています。

BYDは4月2日に2026年型「海豹06 GT」と「DM-i」モデルを発表しました。プラグインハイブリッド車は11万1900元からという攻めの価格で設定され、中国EV市場の価格競争をエスカレートさせています。

BYD、EV価格競争激化に向け「海豹06」を11万1900元で投入

**BYDがわずか11万1900元からという攻めの価格設定で「海豹06」を投入したことで、中国国内のEV価格競争はさらに激化する見通しですが、一方で同社は中南米で大規模な輸出注文を確保しています。**

XPengは、2万ドルの価格帯で1500 TOPSの実効演算能力を提供する初の車両となる2026年モデル「MONA M03」を発売しました。

XPengのMONA M03、2万ドル級EV市場に1500 TOPSの演算能力を投入

* XPengが2万ドル価格帯で初となるEV「MONA M03」を発売。 * 同セグメントでは異例の1500 TOPSの演算能力を搭載。 * 低価格EVセクターにおける価格および技術競争の激化を示唆。

ホルムズ海峡の封鎖により船舶交通が93%以上減少し、中東における中国主導の主要な太陽光発電プロジェクトの遅延と資材コストの上昇を招いています。

ホルムズ海峡封鎖で船舶交通が93%激減、中東の太陽光発電プロジェクトが停滞

**主なポイント** * ホルムズ海峡の封鎖後、船舶交通量は93.7%激減し、中東向け太陽光発電関連の出荷の大部分が停止しました。 * Jinko Solar、CATL、TCL Zhonghuanなどの中国企業が関与するサウジアラビアやUAEの主要な太陽光発電プロジェクトは、大幅な遅延とコスト圧力に直面しています。 * 原油価格の上昇と船舶保険料の3〜5倍の高騰により、太陽光パネル用ガラスやEVAフィルムなどの部材製造コストが膨らんでいます。

U POWER Limitedは、タイ市場向け1,000台のバッテリー交換式大型トラック注文の第1陣の生産完了を受け、香港のタクシー用バッテリー交換プロジェクトを2026年第2四半期に開始する見通しであると発表しました。

U Power、香港進出と1,000台のトラック受注を発表

**Key Takeaways:** * U POWER、2026年第2四半期に香港でタクシー用バッテリー交換事業を開始予定。 * タイ向け電動トラック1,000台の第1陣の生産を完了。 * 商用車向けバッテリー交換ビジネスの本格的な商業展開を象徴。

2026年4月2日、シグマ・リチウムは、第2グリーンテック工業プラントの建設資金として、ブラジルの主要銀行と1億ドルの銀行保証を締結したと発表しました。これにより、年間生産能力を27万トンから52万トンに倍増させることを目指します。

シグマ・リチウム、1億ドルの銀行保証により生産能力を倍増へ

**重要なポイント:** * シグマ・リチウムは、グリーンテック（Greentech）工業プラントの拡張資金として、1億ドルの銀行保証を確保しました。 * この拡張により、同社の年間リチウム生産能力は27万トンから52万トンへと倍増する見込みです。 * 資金調達は、企業保証、信用状、およびシグマ社の顧客からの輸出売掛金を組み合わせた担保によって裏付けられています。

中国乗用車協会（CPCA）のデータによると、テスラの3月の中国卸売販売台数は85,670台となり、前年同期の78,800台から8.7%増加しました。

テスラ、3月の中国販売台数が9%増、8万5,000台を突破

**Key Takeaways** * 中国乗用車協会（CPCA）によると、テスラの3月の中国卸売販売台数は、前年同月比8.7%増の85,670台に達しました。 * 蔚来汽車（Nio）や理想汽車（Li Auto）などの中国勢も好調な月間実績を報告する一方で、市場リーダーの比亜迪（BYD）は前年比で販売を落としました。 * このデータは、テスラの第1四半期世界販売報告を前にポジティブなシグナルとなり、アナリストは同社がBYDからバッテリーEV（BEV）販売首位の座を奪還できるか注目しています。

トタルエナジーズとアブダビ未来エネルギー公社（マスダール）は、アジア9か国における陸上再生可能エネルギー事業を統合する、22億ドル規模の50対50の合弁会社設立に向けた法的拘束力のある合意に署名しました。

トタルエナジーズとマスダール、アジアの再生可能エネルギー推進へ22億ドルの合弁会社を設立

**要約：** トタルエナジーズとマスダールは、電力需要が急速に拡大しているアジア地域での開発を加速させるため、アジアにおける再生可能エネルギー資産を統合し、22億ドルの合弁会社を設立します。 1. トタルエナジーズとマスダールが、22億ドル規模の50対50の合弁会社を設立。 2. この提携は、アジア9か国の陸上再生可能エネルギープロジェクトを対象とする。 3. この取引は、アジアのクリーンエネルギー部門への投資加速を象徴している。

2026年4月2日に報じられたイラン戦争の開始以降、主要メーカーによる内燃機関への回帰戦略とは対照的に、多くの自動車販売プラットフォームで電気自動車（EV）への関心が急増しています。

イラン戦争の影響でガソリン車離れが加速、EV需要が25%以上急増

**重要なポイント:** TL;DR イラン戦争の開始後、電気自動車（EV）への消費者関心が25%以上急増しており、自動車市場の動向が変化しています。 1. 戦争開始以来、消費者によるEVへの関心は25%以上上昇しました。 2. この紛争により原油価格が高騰し、EVへの移行が加速すると予想されます。 3. 内燃機関（ICE）へ回帰していた伝統的な自動車メーカーは、大きな逆風に直面する可能性があります。

テスラはフラッグシップEVであるモデルSおよびモデルXの生産とカスタムオーダーを正式に停止し、工場のリソースを人型ロボット「Optimus」の開発へと転換しました。

テスラ、ロボティクス注力のためモデルSとXの販売を14年で終了

**テスラは、累計61万台以上の納車実績を持つ2つのフラッグシップ電気自動車を廃止し、人型ロボットの製造専用工場へと転換します。** 1. テスラはモデルSとモデルXの生産およびカスタムオーダーを正式に終了し、全世界の在庫は約600台を残すのみとなりました。 2. カリフォルニア州フリーモント工場の生産ラインは、人型ロボット「Optimus」の製造用に再編されます。 3. この動きは、自らが切り拓いた高級EV市場を競合に譲り、AIとロボティクスに賭ける戦略的転換を意味します。

ブラジルのサンパウロにおけるBYDのスカイレール17号線（ゴールドライン）プロジェクトが正式に運行を開始し、同社初の海外軌道交通プロジェクトの立ち上げを記録しました。

比亜迪（BYD）、ブラジルで初の海外スカイレール・プロジェクトを稼働

**主な要点:** * 比亜迪（BYD）初の海外スカイレール（SkyRail）プロジェクトである、ブラジル・サンパウロの「17号線（ゴールドライン）」が運行を開始しました。 * この稼働は、BYDの軌道交通事業におけるグローバル展開と多角化戦略における重要な一歩となります。 * この成功は、主力の電気自動車事業以外の新たな国際市場を開拓する可能性があり、同社の企業価値評価に影響を与える可能性があります。

ウェストウォーター・リソーシズは、SKオンとの主要な供給契約の解除を発表し、開発中のバッテリー銘柄黒鉛事業からの将来の収益に対する懸念が高まっています。

SKオンによる2024年の黒鉛契約解除を受け、ウェストウォーター・リソーシズの株価が下落

TL;DR SKオンがウェストウォーター・リソーシズとの黒鉛購入契約を解除することを決定したため、同社の株価は下落しました。この契約解除は、米国の黒鉛開発会社である同社の将来の収益と商業的実行可能性に重大な疑念を抱かせています。 1. SKオンは、2024年2月に締結されたウェストウォーター・リソーシズとの黒鉛購入契約を解除しました。 2. この契約解除により、ウェストウォーター社の将来の収益と商業的実現性に大きな不確実性が生じています。 3. ウェストウォーター社は、米国国内のEVバッテリー市場への供給を目指し、ケリントン黒鉛工場を開発中です。

現代自動車はニューヨーク国際オートショーで、2030年までの生産を予定している米国初のラダーフレーム構造の中型ピックアップトラックのプレビューとなる「Boulder Concept」を公開しました。

現代自動車、2030年までにコンセプトピックアップ「Boulder」で米国トラック市场に参入へ

### TL;DR 現代自動車は2026年ニューヨーク国際オートショーで「Boulder Concept」を公開しました。これは、フォードやトヨタなどの既存リーダーに挑戦するため、2030年までに米国市場へ投入される同社初のラダーフレーム構造の中型ピックアップトラックを予告するものです。 1. 現代自動車は、将来のピックアップトラックを予告するSUV型の「Boulder Concept」を発表しました。 2. 量産車は、現代自動車として米国初のラダーフレーム（ボディ・オン・フレーム）構造のトラックとなります。 3. 2030年までに米国市場向けの中型ピックアップトラックの投入が確定しました。

ルシード・モータースは、シートベルトの溶接に欠陥が見つかったとして、新型SUV「Gravity」4,000台以上のリコールを発表しました。

ルシード、シートベルトの溶接不良でGravity SUV 4,000台以上をリコール

**主なポイント:** ルシードは、シートベルトの製造上の不具合により、フラッグシップモデルである「Gravity（グラビティ）」SUV 4,000台以上をリコールします。このリコールは、同社の品質管理に対する新たな懸念を呼び起こし、多額のコストにつながる可能性があります。テスラやリビアンと競合する中、この後退はルシードのプレミアムブランドとしてのイメージを損なう恐れがあります。 1. ルシードは、シートベルトの製造欠陥により4,000台以上のGravity SUVをリコールします。 2. このリコールは生産品質への懸念を強め、多額の費用が発生する可能性があります。 3. テスラやリビアンとの競争において、プレミアムブランドのイメージが損なわれる恐れがあります。

中国の李強首相による四川省視察は、国家的な新型送電網の建設を加速させ、クリーンエネルギー源を拡大するという強力な政策推進の合図となりました。

中国の李強首相、2026年までの新型送電網構築を推進しクリーンエネルギーを強化

TL;DR 李強首相は四川省に対し、「新型電力システム」の構築とクリーンエネルギーの拡大を先導するよう指示しました。これは、エネルギー安全保障の強化と低炭素社会への移行を加速させるための重要施策です。 1. 水力、風力、太陽光、水素など複数のエネルギー源を統合し、より弾力性のあるシステムを構築することを強調しています。 2. 通威股份（Tongwei）や東方電気集団などのクリーンエネルギー設備メーカーに、国家的な支援が及ぶと期待されています。 3. 基幹技術のボトルネックを解消し、送電網のインテリジェント化を進めるため、研究開発投資の拡大を求めました。

「スマートコックピット」などの重要分野を統括する主要幹部の辞職は、製品開発や企業戦略に不確実性をもたらす可能性があります。

幹部辞職を受け、小鵬汽車が技術部門を大幅刷新

TL;DR スマートコックピット担当副総裁の魏斌氏が辞任したことを受け、小鵬汽車は開発効率の向上を目指し、スマートコックピット部門と自動運転部門を統合して劉憲明氏が率いる「総合インテリジェンスセンター」を設立すると発表しました。 1. 小鵬汽車のスマートコックピット担当副総裁、魏斌氏が辞任しました。 2. 同社はスマートコックピット部門と自動運転部門を統合します。 3. 新設された「総合インテリジェンスセンター」は劉憲明氏が指揮を執ります。

フォルクスワーゲン・グループは、中国国内のソフトおよびハード開発について小鵬汽車（Xpeng）と提携しました。これは中国国外における同社とリビアン（Rivian）との提携に類似した役割を担います。

フォルクスワーゲン、中国EV市場向けに小鵬汽車（Xpeng）と主要提携を締結

TL;DR フォルクスワーゲンは、中国におけるソフトウェアおよびハードウェア開発で中国EVメーカーの小鵬汽車（Xpeng）と提携します。この契約は、世界最大の自動車市場で競争するために欧米メーカーが中国の技術に依存する傾向を象徴しており、出遅れている競合他社に影響を与える可能性があります。 1. フォルクスワーゲンは中国専用モデルの技術開発において小鵬汽車と協力します。 2. この提携は、欧米メーカーが競争力維持のために中国技術を活用する動きを反映しています。 3. 中国EV市場で苦戦している他の欧米自動車メーカーの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

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