Adaptive Biotechnologies、3億ドルの転換社債発行と自社株買いを発表

Adaptive Biotechnologiesは、ゼロクーポン転換社債の発行額を2億5000万ドルから3億ドルに増額し、同時に2500万ドルの自社株買いを発表した。

同社は純収入のうち約2230万ドルを上限価格34.44ドル（6月16日の終値17.22ドルに対して100%のプレミアム）のキャップドコール取引に充当する。別の2500万ドルは、当初買受人の1社を通じた非公開交渉取引により145万1800株を買い戻すために使用される。残りはOrbiMed購入契約の返済、ならびに一般企業目的および微小残存病変事業における機動的な施策に充てられるとAdaptive社は声明で述べた。

本社債は2031年7月1日満期で、当初の転換比率は1,000ドル元本あたり41.48株であり、転換価格は24.11ドル（参照株価に対して40%のプレミアム）を示唆する。社債権者は2031年4月1日以前は特定の事象が発生した場合にのみ転換可能であり、それ以降は随時転換できる。Adaptive社は2029年7月1日以降、特定の期間において自社株が転換価格の130%を超えて取引された場合、本社債を現金で償還することができる。本募集は6月22日に決済される見込みである。

今回の資金調達により、Adaptive社はMRD診断事業での成長を追求する上で、追加的な財務的柔軟性を得ることになる。同社はまた、当初買受人に対し13日以内に最大4500万ドルの追加社債を購入するオプションを付与しており、これにより総純収入は3億3450万ドルに達する可能性がある。本件の財務アドバイザーであるJ. Wood Capital Advisorsは、本募集と同時に約1000万ドルの株式を購入することに合意した。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。