Anthropic、300億ドルの新規クラウド契約でマイクロソフトの「Maia」チップ採用を検討

Anthropicは、マイクロソフトの独自開発AIチップ「Maia」を搭載したサーバーのレンタルについて交渉を進めています。これは、エヌビディアから数百万ドルの収益を奪う可能性があり、大手クラウドプロバイダーによる多額の費用を投じた自社製シリコン戦略を裏付ける画期的な契約となります。The Informationが最初に報じたこの潜在的な提携は、AI業界を支配する高価なエヌビディア製チップに代わる実行可能な選択肢の開発において、AlphabetやAmazonと競合するマイクロソフトにとって大きな勝利を意味します。

この報道を受け、マイクロソフトの株価は時間外取引で約1.5%上昇しました。契約が成立すれば、マイクロソフトが長年進めてきたコストのかかるカスタムチップ・プログラムにとって主要な外部顧客の獲得となり、Azureクラウドサービスのハードウェアコストを下げ、利益率を保護するという戦略を正当化することになります。

交渉はまだ初期段階であり、合意に至らない可能性もあります。現在Azureデータセンターに導入されているマイクロソフトの「Maia 200」チップは、Anthropicの「Claude」のような既存のモデルをより効率的に実行するように設計されており、エヌビディアのGPUが支配する大規模なトレーニングよりも、推論ワークロードをターゲットにしています。

投資家にとって、この契約はマイクロソフトがデータセンターに投じている年間推定500億ドルの設備投資に対する重要な試験石となります。主要な顧客を獲得できれば投資は正当化され、80%以上のシェアを誇るエヌビディアに圧力をかけることになりますが、失敗すればトップレベルのAIモデルにおける非エヌビディア製ハードウェアの実現可能性に疑問が投げかけられることになります。

Anthropicのマルチチップ戦略

この動きは、ハードウェアサプライヤーを多様化させるというAnthropicの意図的な戦略の自然な延長線上にあるものです。エヌビディアに大きく依存している競合他社とは異なり、AnthropicはGoogle、Amazon Web Services（AWS）、エヌビディアのハードウェアを使用したマルチクラウド、マルチチップの基盤を構築してきました。同社は、米国の3大プロバイダーによるクラウドサービスに合計330億ドルを費やすことを約束しています。

今期の収益が前期比100%増の110億ドルに達すると予測されている中、Anthropicはパートナーに影響を与える財務力を持っています。Maiaでマイクロソフトと協力することで、Anthropicは人気のあるClaudeモデルのために、より多くの計算能力を確保できるだけでなく、自社のニーズに合うように次世代チップの設計を支援することもできます。

独自チップへのマイクロソフトの500億ドルの賭け

マイクロソフトにとって、AnthropicをMaiaチップの外部顧客として獲得することは、重要な実証ポイントです。同社は、TPUを持つGoogle、TrainiumやInferentiaチップを持つAmazonと同様に、高騰するコストを抑制しクラウドサービスの利益率を向上させるために、エヌビディア製ハードウェアの代替品開発に数十億ドルを投じています。

Maiaチップ・プログラムは昨年遅延に直面したと報じられており、マイクロソフトは主要なライバルに後れを取っていました。しかし、同社は1月に、Maia 200チップがOpenAIとAnthropic両方のモデルによってサポートされている自社のCopilot AIツールの実行に内部的に使用されていると発表しました。旗艦となる外部顧客を確保することは、規模のメリットを達成し開発コストを回収するための論理的な次の一歩です。

マイクロソフトの主要なAIパートナーであるOpenAIも、独自のチップサプライヤーの多様化や独自シリコンの開発を模索していると報じられる中、この関係は深化しています。マイクロソフトはすでにAnthropicに最大50億ドルを投資しており、AnthropicはAzureで300億ドルのクラウド利用を約束していますが、現在の利用規模は依然としてOpenAIよりも小さい状態です。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。