Key Takeaways:
- アポロ・グローバル・マネジメントは、英国に拠点を置くボディコートに対し、1株あたり885ペンス、総額15.2億ポンド（20.4億ドル）での全キャッシュによる買収を提案しました。
- この提案は発表前の終値に対して約27%のプレミアムを乗せたもので、ロンドン市場で株価は19%急騰しました。
- 熱処理の専門企業である同社に対し、アポロは6月19日までに正式な提案を行うか、断念するかを決定する必要があります。
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アポロによる20.4億ドルのボディコート買収提案で株価が19%急騰
アポロ・グローバル・マネジメントは、熱処理会社ボディコートに対し、15.2億ポンド（20.4億ドル）の全キャッシュによる買収を条件付きで提案しました。これは一連の買収の試みの中で最新のものであり、このニュースを受けて英国企業の同社の株価は19%上昇しました。
ボディコートは声明の中で、「今回の提案はアポロからの数回の打診を受けたもので、両社は現在協議中である」と述べましたが、正式な提案が行われる確実性はないと注意を促しました。
1株あたり885ペンスの提示価格は、5月21日のボディコートの終値に対して27%のプレミアムとなります。報道後、ロンドン上場企業の同社株は19%高の831.50ペンスで取引を終えました。この提案では、株主が2025年度の最終配当として1株あたり16.1ペンスを受け取る権利も認められています。
今回の動きは、割安と見なされることが多い英国上場の産業企業に対するプライベート・エクイティ（PE）の根強い関心を浮き彫りにしています。アポロは6月19日までに正式な提案を行う必要があり、その期間中にボディコートの取締役会は、同社が提供する航空宇宙、防衛、自動車セクターにおける単独での成長見通しと提案を比較検討します。
ボディコートの買収提案は、海外の買い手、特に米国に拠点を置くPEが英国企業をターゲットにしている最近の事例の一つです。インターテックやテイト＆ライルといった企業も同様の打診を受けており、アナリストの中には英国市場と国際市場の間のバリュエーション格差が背景にあると見る向きもあります。
ボディコートのサービスは、航空宇宙、防衛、自動車、エネルギーなど、さまざまな産業分野における金属部品の耐久性を向上させるために不可欠です。この地位により、アポロのような長期投資家にとって魅力的な、回復力のあるビジネスモデルを有しています。
潜在的な取引条件の下では、米国の資産運用会社であるアポロが、ボディコートの既発行および発行予定の全株式を取得することになります。期限が迫る中、両社間の協議は継続されています。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
