主なポイント:
- 預かり資産額が約59兆ドルに達するBNYメロンは、アブダビでビットコインとイーサリアムのカストディサービスを提供します。
- この動きは、2022年の信用崩壊を受け、規制された伝統的金融スタイルの暗号資産製品に対する機関投資家の需要の高まりに応えるものです。
- 規制されたカストディ層を提供することで、BNYの参入は、これまで傍観していた大規模な年金基金や政府系ファンドからの投資を解禁する可能性があります。
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BNYメロン、アブダビで2資産の暗号資産カストディを提供へ
5月7日のレポートによると、預かり資産額が約59兆ドルに達する世界最大のカストディアン銀行であるBNYメロンは、アブダビでビットコインとイーサリアムの暗号資産カストディサービスを開始します。
デジタル資産カストディへの進出は、機関投資家の暗号資産に対するアプローチの大きな変化を反映しています。最近のConsensusパネルで幹部らは、複雑なDeFi製品よりも伝統的金融（TradFi）構造を好む傾向が強まっていることを強調しました。機関投資家向け貸し手であるTwo PrimeのCEO、アレクサンダー・ブルーム氏は、「我々の金融システム全体は、何かあった時に責任を問える誰かが存在するように設定されている」と述べ、機関投資家が特定可能な仲介者を好むことを指摘しました。
Consensusのパネリストらによると、この動きは、ビットコインを裏付けとしたデジタルクレジット市場が1年足らずで約100億ドルに成長した中で行われました。この成長は、規制された利回り生成型の暗号資産製品に対する需要を浮き彫りにしており、BNYメロンは現在、その需要に応える立場にあります。幹部らは、ビットコイン裏付けのクレジットが300兆ドルの世界的なクレジット市場のわずか1％を獲得するだけでも、3兆ドルの潜在的な需要になると長期的な機会を見出しています。
年金基金や政府系ファンドなどの大規模な機関投資家にとって、BNYの参入は重要な進展です。規制された馴染みのあるインフラプロバイダーを提供することで、デジタル資産への投資における主要な障害を取り除き、暗号資産が世界の金融システムに深く統合されることを示唆しています。
なぜカストディが機関投資家の資金を解禁するのか
機関投資家による暗号資産投資の最も重要なボトルネックの1つは、依然としてカストディです。信頼できるカストディアンが提供する運用の安全性と規制遵守がなければ、大規模な金融機関はデジタル資産に多額の資本を割り当てることができません。不透明な慣行と顧客担保の強引な再利用に起因した2022年のセルシウスやブロックファイなどの企業の破綻は、暗号資産ネイティブな構造に対する機関投資家の嫌悪感を強めました。
Lednの共同創設者兼CEOのアダム・リーズ氏は、Consensus 2026のパネルで「最も重要な質問は、ビットコインがどこに保管されているかということです」と述べました。世界最大のカストディアン銀行の参入は、この懸念に直接対処し、機関投資家が必要とするレベルのセキュリティと説明責任を提供します。
伝統的金融の基準に適応する市場
BNYメロンの拡大は、暗号資産クレジットおよびレンディング業界が伝統的金融の慣行を採用しているという広範なトレンドの一部です。分散化に焦点を当てるのではなく、現在の成長分野は透明性、標準化された契約、および明確なリスク管理の提供にあります。このシフトは、これまで市場参入を躊躇していた機関投資家の資金を引きつけるように設計されています。
世界的に認知され、規制された主体を通じてビットコインとイーサリアムのカストディを提供することで、BNYメロンは単にサービスを拡大しているだけではありません。機関投資家による暗号資産採用の次の波のための基礎的なインフラ構築を支援しています。この動きは、デジタル資産が主流のグローバル金融の外で運営されるのではなく、その中に統合されつつあるという考えを裏付けるものです。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
