ダウ先物、記録的な四半期後に0.1％下落—投資家が様子見

ダウ先物は水曜日に小幅下落。S&P500種とナスダックが2020年以来の好四半期を記録した後、投資家は利益確定売りに動いた。

「近年、株式市場の追い風となってきた多くの力学が反転しつつある」と、バンク・オブ・アメリカのサビタ・スブラマニアン氏率いるアナリストチームは火曜日のメモで指摘した。同行はS&P500種の年末目標を7,100と据え置いた。これは前営業日終値から約5％の下落を示唆する。

S&P500種は第2四半期に15％上昇し7,499で終了。ナスダック総合指数は21％急騰して26,213.72となり、ダウ工業株30種平均は13％上昇して52,317.81となった。3指数すべてが、2020年第2四半期のパンデミック後の回復局面（S&Pが20％上昇、ナスダックが30％急騰）以来となる最大の四半期パフォーマンスを記録した。ラウンドヒル・マグニフィセント7 ETFで測定したマグニフィセント7のメガキャップハイテク株は同期間に11％上昇し、テスラとアルファベットが四半期末に向けてグループを牽引した。

この調整は、市場にとって多忙な時期を前に行われている。7月の連邦準備制度理事会（FRB）の政策会合と第2四半期決算シーズンの開始が予定されている。10年国債利回りは約4.46％で推移し、火曜日の取引開始時の4.37％から上昇。一方、米ドル指数は101.10とほぼ横ばいだった。シカゴ・オプション取引所（CBOE）の変動性指数（VIX）は約15と低水準にとどまり、過去平均の約20を大きく下回り、ポートフォリオ保護への需要が限定的であることを示している。

原油価格は横ばい。ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は1バレル＝70ドル近辺、ブレントは73.40ドル前後で推移。カタールでの米国とイランの和平協議の可能性を市場関係者が注視している。金先物は1オンス＝約4,030ドルでほぼ変わらず。ビットコインは58,700ドル付近で取引され、前夜の高値60,500ドル超から下落した。

シカゴ購買担当者景気指数（PMI）は、6月に62.7から56.7に低下した。米供給管理協会（ISM）が火曜日に発表したデータによると、市場予想の55.4と比較した。S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（20都市圏）は、季節調整済みベースで4月に前月比変動なしとなり、0.1％の低下予想を上回った。

個別銘柄では、エア・プロダクツが9％超上昇。産業ガス会社がルイジアナ州のクリーンエネルギー事業から撤退するため、最大29億ドルの税引き前特別損失を計上すると発表した。アエロバイロンメントは好調な四半期決算報告を受け19％急騰。一方、ジマー・バイオメットは、パシラ・バイオサイエンシズから医療機器事業を最大1億4000万ドルで買収することに合意したと発表し、7％超下落した。

株式・債券市場は独立記念日の祝日のため、金曜日に休場となる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。